【行业热点事件：万亿级的低空经济市场来了！工信部等四部门发文】
2月27日盘后，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
鹏华基金陈龙：低空热度持续发酵，国防景气度上升
低空主题的热度持续发酵，给板块、尤其是航空板块带来一定的关注度：（1）碳纤维板块，更多偏低空主题催化，也不排除部分资金对一季报存在边际改善的预期；（2）连接器龙头公司，盘后公司组织了年度业绩交流会，对今年上半年的业绩展望偏平稳，但下半年开始增速有望有明显的提升。空管设备、上游配套原材料，如碳纤维等有望从中受益。
行业自身的景气线索也在逐步积累：（1）导弹领域的部分重点的订单已经陆续重启；（2）发动机的主力型号的订单已经基本上下达到产业链；（3）航空主机厂的订单预计还是要等到4-5月的时间窗口，但是产业已经开始启动，主机厂已经向上游配套企业下达备货订单。
对今年行业整体景气度节奏的判断：一季报整体还是偏平淡，部分公司因基数会有承压，难以形成正面催化；二季度开始，业绩有望逐季改善，全年困境反转的确定性较高，建议积极把握本轮回踩带来的布局机会。
观点来源：基金经理调研，截至2024-3-25。
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