$城投控股(SH600649)$ 点评下年报吧。
第一,不出所料业绩下滑且分红缩水到6分,净资产收益率低于银行利息至2%,内在价值基本已经消耗殆尽。
第二,不出所料,开始计提减值,而且明显如同我所说,试水而已,水尚华庭30多亿项目计提2亿,实际上计提5-10亿都不过分。
第三,负债率节节上升至72%,杠杆率进一步加大。
第四,2024年将是城投大额的年度,具体如下,水尚华庭预计还要计提3亿,虹盛里5亿,其他项目预计5亿,以上总计13亿。
第五,2024年利息预计12亿。
第四,第五合计,一共25亿负面影响。
总结,2024年大概率开始巨额亏损。
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