4月1日，新能源全线飙红，实现三连阳！其中锂矿、新能源汽车、光伏等细分领域涨幅居前。新能源板块迎来困境反转？
锂矿带头狂飙
在新能源汽车方面，近期上游价格、下游渗透率以及海外市场数据等都表现优于预期。此外，小米SU7的上市和华为问界大定的销量超出预期等因素，使得整个行业进入了一个密集的催化期。因此，新能源汽车的销量有望进一步增长。
随着电动车销量的不断增长，对动力电池的需求也随之上升。这种需求的增长直接推动了锂矿产量的提升。新能源车和动力电池在3月需求回暖，汽车“以旧换新”支持政策的逐步落地，有望进一步刺激新能源汽车市场的增长，碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨。
另外，3月25日国家能源局发布了1-2月份全国电力工业统计数据，数据显示光伏新增装机3672万千瓦，同比增长超80%，延续了过去一年蓬勃发展的势头，全年新增装机规模有望再创新高。
前期超跌的新能源板块近期获资金关注明显，数据显示，3月8日至今，北向资金净流入电力设备板块超81亿元，在31个申万一级行业中居首。
新能源板块机会来了？
2023年我国可再生能源发展实现了新的突破，装机规模和发电量占比均有所提升，显示出市场需求的持续增长。特别是在风电和光伏领域，年新增装机量接近全球年新增装机的60%，显示出强劲的市场需求。
据乘联会预测，3月新能源零售销量预计达75万辆，渗透率预计可达45.5%。随着未来汽车以旧换新政策逐步落地，缓解消费者观望情绪，购车需求有望进一步得到释放，全年乘用车市场销量增长确定性较强。
同时，锂资源作为新能源车和储能领域的关键原材料，其价格的持续上涨和供应紧张状况，反映了新能源产业的快速发展和对上游原材料的巨大需求。
今年以来，新能源渗透率持续提升，政策落地需求有望进一步释放。国家发改委公布的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》于2024年4月1日起施行，这标志着可再生能源告别全额收购的历史，部分发电量将进入市场，按照市场化定价交易。这一政策的实施将推动新能源行业的市场化进程，提高行业的竞争力和效率，对新能源行业构成长期利好。
从长期来看，新能源板块作为国内产业升级、弯道超车的重点方向，目前板块拥挤度已从高位有所回落，风险已在释放；充分调整后，仍将是未来数年市场最核心的配置方向之一。
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