交银国际：维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价降至7.38港元
交银国际下调龙源电力(00916)2024及2025年间每股盈利预测约26%。
交银国际发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“买入”评级，目标价从8.57港元下调13.9%至7.38港元。
报告中称，龙源电力因在去年推出以大代小老旧风场改造升级，计提减值约15亿元(人民币，下同)，拖累盈利水平并使其低于市场预期18%及交银预期20%。同时，风电装机也低于该行预期1吉瓦。
该行认为，相关的老旧风机减值计提较大机会是2024-2026年的经常性项目，并下调2024及2025年间每股盈利预测约26%，但该行仍预测24-25年的每股盈利将同比增长9%/17%。
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