大家好，我是陈修竹，今天和大家一起聊一聊科技及光伏储能板块。
在后市中我们看好AI、新能源和以半导体和高端机床为代表的国产替代这些科技板块。首先，这些板块都是高速增长的赛道，有充足的未来空间，未来五年年复合增长率都预计在20%以上。其次，作为我国经济结构转型中重点支持的板块，并结合已有的市场和技术积累，我们认为行业有较强的确定性。所以综合这些板块的成长性和确定性，我们认为这些板块能在后市中表现较好。
细分来看，AI目前还没有产生非常重磅的爆款应用，但 AI 方向的月活用户和日活用户其实已经非常多，各科技巨头的资本开支和投入巨大。所以 AI 算力是目前具有确定性的发展方向；而未来可以关注AI赋能千行百业和AI 硬件比如人形机器人和AI手机。新能源行业整体维持高速增长，国内外都有政策支持，长期确定性强。其中新能源车依然面对行业竞争过度激烈的问题，价格战中企业利润率将是关注重点，如果能维持利润率，企业将在过剩产能出清后业绩快速改善；光伏和储能行业也有阶段性产能过剩的问题，但海外需求持续向好，国内产能加速出清，有望更快迎来拐点。
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