大家好，我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理张磊。想必大家有关注到，近日新能源赛道传来两大利好消息：一是新能源车企的销量数据超预期，二是来自风电行业——国家发展改革委、国家能源局、农业农村部正式发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》。
·乡村风电为行业开拓新增长极
4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》提出，“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。
在2021年，国家能源局就正式提出“千乡万村驭风计划”，释放出大力推进分散式风电开发的政策引导信号，这也与“双碳”目标和乡村振兴战略相契合。相比起风光大基地，乡村风电（分散式风电）的项目建设周期相对较短、开发相对灵活，可以就近满足能源需求及负荷响应，还可以降低电力的输送费用；我国农村地区分布广阔、资源丰富，若能把闲散土地利用起来，那么发展乡村风电则是一种实现资源最大化利用的方式；同时，在促进新能源开发利用过程中，不仅可以满足未来乡村新增电力需求，还能促进乡村能源结构优化转型，一举两得。随着该“通知”的相关政策落地，着实会提振分散式风电发展信心，带来新的一轮风电设备的需求，也会对风电制造企业带来相应的利好。
·海风产业链“全面开花”
根据2024年国家能源局发布的能源工作指导意见，我国多个省份的海上风电重大项目清单已陆续公示，随着海风限制因素的逐步解除，以及国内海风装机量依然有大规模的招标量支撑着，海风项目将保持较快增长，若大规模的需求释放期到来，也将利好海风产业链各环节。叠加风机大型化和深远海化，预计海缆、塔筒、桩基等零部件制造企业和整机厂商也将维持高需求，同时海外订单为厂商进一步打开增量空间，投资价值凸显。
受益于国内外海风快速发展，其增长确定性增强；国内关于乡村风电的政策导向再次明确并逐步落地，为风电行业打开新的增长极。海陆齐头并进，风电行业长期向上趋势得以夯实。我管理的前海联合泳隆混合型基金将持续关注风电行业，由于该行业属高成长性行业，弹性属实较大，我们不妨以更为长远的眼光看待行业发展的趋势，一起在能源转型浪潮之下，捕捉更多“风”的投资机遇。
$前海联合泳隆混合A(OTCFUND|004128)$$前海联合泳隆混合C(OTCFUND|007040)$$新能源(SH000941)$
#“千乡万村驭风行动”来了，风电设备迎利好#
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