研报掘金丨招商证券:海螺水泥高分红比率保障股东利益,维持“强烈推荐”评级
格隆汇4月2日|招商证券研报指出,海螺水泥(600585.SH)23年水泥主业盈利承压,多业务产能扩张保份额促增长。公司坚持有效投资,持续做强水泥主业和上下游产业链;后续重点关注骨料、商混等业务贡献业绩增长点。考虑到2024年水泥行业供需矛盾仍然突出,产能仍将抑制水泥价格底部回弹的空间,下调对公司的盈利预测,若按50%分红率测算24年业绩对应当前股息率为3.95%,维持“强烈推荐”投资评级。
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