大家好，我是中邮新思路的基金经理国晓雯。相信各位小伙伴能够感觉到，当前市场震荡、轮动加剧，主线尚不明了，但我们认为今年还是有两个方向市场是有相对较高的共识，具备较强防御属性的高股息方向以及强科技成长方向，其中科技正是我们在过去一段时间重点关注的板块之一。
拉长时间的维度去看科技板块的表现可以发现，在去年科技板块的诸多不利因素，如半导体进入景气下行周期、能源价格一路向上挤压居民消费中如电子等可选消费品的比例等，大多迎来了反转，因此我们有理由相信科技大方向在接下来的投资潜力。
我们配置科技板块主要关注以下几个细分方向：
顺周期类标的，以半导体设计类标的为主，聚焦从库存周期拐点到需求创新增量；
安全角度，在当前地缘政治大背景下加速构建底层安全内外循环产业链；
创新和产业升级的核心方向，如人工智能、元宇宙等。
当前，我们非常看好科技股的行情，2024年全球半导体周期和国产替代进展以及人工智能，元宇宙为代表的科技创新领域将迎来三者的向上共振。从产业趋势角度，我们认为2024年也必定是异彩纷呈的一年，科技板块将迎来更多连续不断的催化剂。
$中邮新思路灵活配置混合(OTCFUND|001224)$
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