说说赛轮轮胎:
节后逢高清仓，删自选。
几点理由:
1、在2024年预期增长率远落后玲珑轮胎、贵州轮胎、森麒麟的情况下，走单边拉升行情，事出反常必有妖。
2、公告一时爽，烂尾火zang场。
半钢行情如此之好，
今晚竟然公告越南三期延期一年竣工。
这两年发了一堆扩产公告，涉及金额300亿以上，
目前来看，潍坊项目没音了、董家口180亿项目没音了，液体黄金没音了，连大本营的越南三期都延期，
周期高点搞扩建本就是大忌，
还同时新建印尼、柬埔寨、墨西哥基地，
膨胀程度不亚于2021年逆周期扩张的玲珑轮胎。
赛轮轮胎的业绩雷只会迟早，不会缺席。
3、俄罗斯的需求增速下滑
俄乌冲突国际巨头退出俄罗斯市场，产生2000万条轮胎缺口，
深耕欧洲市场的赛轮轮胎分到一杯羹，
这是去年业绩远高于同行业的主因之一，
这种需求不是持续性的，
甚至下滑，
这应该是越南三期延期的背后逻辑，
投产卖不掉影响利润的。
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