【民生汽车崔琰团队】
??事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。
??Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的持续增长。
??FSD Supervised上线 智驾商业化起步。当前特斯拉最新版本v12.3.3的用户推送没有采用Beta,而是该用了 Supervised(监督),意味着FSD已结束公测、进入商业化环节;随FSD装载提升,预计会对特斯拉未来销量带来持续拉动,且FSD算法复用于人形机器人领域有望加快optimus量产落地。
投资建议:(更多调研关注:股市调研)
1)建议关注特斯拉产业链:【拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份】;
2)建议关注智能驾驶板块:【伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达】;
3)建议关注机器人板块:Tier1【拓普集团】;丝杠【北特科技、贝斯特】;减速器【双环传动、精锻科技】。
风险提示:汽车行业竞争加剧;需求不及预期;智能驾驶推进进度不及预期;Robotaxi销量不及预期。
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