光模块迎大利好，奥飞已把四川华拓收入囊中

$奥飞数据(SZ300738)$  【西部通信】光模块板块大涨点评，受1.6T产业化预期催化

1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。

2、需求端，光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引，目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预期，对于2025年1.6T需求预期位于500-800万区间，对市场情绪带来提振。

3、供给格局端，预计1.6T光模块的主要供应商仍以两三家头部厂商为主，市场份额有望进一步集中。