控股公司简介(来自对深交所间询函的回复)

1.1产品、技术介绍

Nullmax 基于领先的自动驾驶全栈技术,提供了丰富的量产化应用,打造以视觉为主、多传感融合感知的自动驾驶全栈解决方案,推出涵盖车端、云端的平台化软件系统。车端系统涵盖完整上层应用 MaxStack、中间件 MaxOS 及底软的开发。云端数据系统MaxCloud,包含数据成长系统及数据集,可充分满足不同车型的智能化需求,快速实现应用。

Nullmax聚焦高价值的自动驾驶软件算法,全自主研发了包括感知、规划、控制在内的完整上层应用 MaxStack 以及自动驾驶中间件MaxOS,实现真正的技术平台化,快速适配不同的底层平台、硬件配置和功能级别。

Nullmax 提供包括感知、规划、控制在内的系统化全栈应用,算法、工程等模块一应俱全行业少有的顶级视觉感知能力,结合多传感融合感知新一代的软件算法架构和体系,性能更加出众,可分模块嫁接,灵活应用,快速完成定制化方案的开发。

目前标的公司主要产品分为行泊一体方案(MaxDrive 卓行)和可定制的视觉感知算法模块(MaxVision 远见)二大类,具体分为行车方案全套、行车感知模块、泊车感知模块、行泊感知模块及行泊一体方案全套。

MaxDrive 行泊一体方案是Nullmax面向自动驾驶全方位量产需求打造的一套平台化软件算法解决方案,可根据具体需求进行定制化开发,在同一计算平台集成行车、泊车两大类功能,快速完成全场景智能驾驶功能的量产应用。其功能体验与核心技术均处于行业领先水平,最高可实现 Ultimate Self-Driving(终级自动驾驶)。行车方面,支持高速及城市道路的全场景行驶功能,包括自动领航、高速驾驶辅助、交通拥堵辅助以及主流 ADAS;泊车方面,代客泊车、记忆泊车、遥控泊车、自动泊车等功能一应俱全。

该方案已获得了国内头部车厂、造车新势力的多个乘用车定点项目。基于TDA4、Orin 芯片的一系列定制化方案深受市场认可,在单TDA4 等低算力平台上实现全栈自研行泊一体4.0版量产方案;在双TDA4 等中算力平台上实现双TDA4 独家定点周视方案双 TDA4 方案;在 Orin 等大算力平台上是将BEV+Transformer 神经网络运用至 Orin 平台实现基于局部实时构建地图的城市级别自动驾驶的行泊一体方案解决商。

4.0版形态行泊一体,传感器深度复用,芯片资源共享,安全高效经济,能够满足客户各类需求。仅一个 TDA4AL 即可支持L2 功能;仅一个 TDA4VM即可支持6 个摄像头,解锁行、泊车场景。使用 2个 TDA4VM 或一个 TDA4VH可支持12摄像头,进一步提升行、泊车场景功能及性能。基于 Orin 的性能指标方案灵活、功能丰富、体验出色。针对本土交通场景深度优化,充分满足不同细分市场的智能化需求。系统兼顾安全、效率和舒适性,能从容应对车辆加塞、特殊道路、特殊车辆、异形障碍物、非标车位等复杂、特殊、极限场景。性价比极高的成长型系统架构,持续迭代,常用常新,向上拓展性极强。

MaxVision 可定制的视觉感知算法模块是 Nullmax 在平台化行泊一体方案

MaxDrive 卓行的基础上,面向行业推出了平台化的视觉感知产品 MaxVision 远见,能够灵活提供包括前视感知、周视感知、环视感知和感知融合等在内的视觉感知技术,满足高阶行泊一体到传统ADAS的不同应用需求。

MaxVision 可提供所有感知功能,并且对应有不同性能、不同类型的算法选项,满足不同计算平台的部署需求。MaxVision 可以高效、灵活地部署到多种传感器配置和计算平台,给子客户最大程度的“硬件自由”,自动化适配相机配置,不需要因为相机数量、位置、内部参数等因素的变化而大幅调整算法和架构。而深厚的算法储备,也为不同算力、算子和处理器核心下的量产部署,提供了多样化选择。MaxVision 能够实现真正高效的落地,用更短的开发周期,交付更高质量的产品应用。

2022年,Nullmax 己经完成了量产项目的首个交付,作为独家软件 Tier1供应商,为上汽荣威部分车型完成了周视感知算法的开发工作,2023年更多量产车型的技术方案也将先后完成交付。汽车行业的智能驾驶浪潮虽然才刚刚开始,但纽劢早一步实现了量产项目的一连串定点,而且同步开始了不同方案的平台化开发和并行式交付。

标的公司将 TDA4 作为高性价比量产方案的首选芯片,运用TDA4 的多核异构特点和可扩展特性,提供一系列定制化方案。基于TDA4 的量产方案尤其是单TDA4 行泊一体,开发难度很高,但极具性价比,将来可能成为一套智能驾驶的标杆性方案。

标的公司是目前业内唯一实现单 TDA4 芯片行泊一体量产方案的智能驾驶企业,在仅有8 TOPS 的AI算力下,即可实现高速 NOA、智能巡航、ADAS、

自动泊车、记忆泊车等功能。

此外,标的公司同样也基于英伟达 Orin 芯片完成了量产方案的定点和开发。

标的公司将 BEV+Transformer 神经网络运用至 Orin 平台,实现基于局部实时构建地图的城市级别自动驾驶的行泊一体解决方案。通过感知、预测、规划、测试均基于机器学习的技术路线,实现端对端的智能驾驶方案。

其中,搭载 Nullmax 智能驾驶算法,在单 TDA4 芯片上实现行泊一体的高性价比量产方案的车型,于 2023年上市销售。该方案可覆盖人民币20万以下的各类车型,市场潜力巨大。同时,鉴于标的公司在 TDA4芯片开发上的卓越能力,德州仪器(TI)已与标的公司结为全球战略合作伙伴,计划共同进军全球汽车厂商的智能驾驶市场。

1.2现有定点合同取得及执行情况

(1)2021年02月01 日纽劢上海与D公司签署《产品开发合同》,主要开发行车 ADAS(前向/HWA/NOP)低速 HPAAVP 软件,合同金额为含税价10,600,000.00元,截至评估基准日己预收开发费6,360,000.00元。截至资产评估报告出具日尚未完成全部验收。

(2)2021年12月21日纽劢上海与D公司签署《软件开发合同》,主要开发行泊一体自动驾驶软件,合同金额为含税价42,400,000.00元,截至评估基准日已预收开发费 21,200,000.00元。截至资产评估报告出具日尚未完成全部验收。

(3)2022年9月26日纽劢上海与J公司签署《技术开发合同》,主要开发L2+自动驾驶系统行车功能视觉感知需求软件包,合同金额为含税价5,300,000.00元,截至评估基准日已预收开发费1,590,000.00元。截至资产评估报告出具日尚未完成全部验收。

(4)2021年9月14日纽劢上海与S公司签署《服务合同》,主要开发 AS28

周视目标检测跟踪算法开发与移植软件,合同金额 含税价 1,350,000.00元,截至评估基准日己预收开发费405,000.00元。截至资产评估报告出具日尚未完成全部验收。

1.3预计未来定点项目介绍

1.3.12023年下半年,Nullmax计划取得以下车厂用户的量产项目定点:

(1)B车企部分车型,基于 TDA4 AL的行泊一体算法。竞争对手M 公司,纽劢的优势是感知能力更强,并且可以做行泊一体全栈式服务。预计10月底定

点。进度:目前在走供应商引入流程。

(2)Q车企部分车型,基于 AM62A的智能摄像头项目。竞争对手是B公司、

S公司。纽劢的优势在于,可以为Q 车企提供更好性价比的产品。从功能角度,纽可以在前视功能的基础上附带行车记录仪功能,类似的成本却提供了竞争方案不能提供的功能。项目定点时间计划在12月底。进度:已经确定了合作伙伴,

22年初双方签署了战略合作;23年8月中,双方达成了智能摄像头项目合作意向;23年8月末,双方拉齐了具体技术与成本方案;计划9月中与客户交流方案细节,并安排客户体验实车的效果。

(3)C 车企1系列车型,基于 TDA4 VM 的感知算法。竞争对手是H公司,纽的算法从算力资源占用与性能方面(例如:商务车的识别效果,多摄像头拼接效果)有明显优势,计划在11月末定点。进度:纽劢已经提交了软件算法包,

C车企正在联合硬件供应商作软件集成与测试,验证纽劢算法的具体性能。

(4)C 车企2系列车型,方案是基于 TDA4 AL 行泊车一体方案,和合作伙伴合作整体方案,合作伙伴负责域控及传感器,纽劢负责行车应用层功能整体开发。

竞争对手是Z公司、D公司。纽劢优势是,可以在TDA4AL有限算力平台上实现高速 NOA 功能;计划在12月底项目定点。进度:纽已经拿到合作伙伴样件,进行软件集成开发。C 车企研发预计 9 月 15 日后来访纽劢体验纽劢实车NOA 等功能。

(5) G 车企部分车型,基于 TDA4 VM 的行泊一体项目。竞争对手是S公司、

M 公司、H公司。纽励的优势在于,可以作为单一供应商为客户完成整个行车与泊车的量产开发,不需要客户选择多家供应商相互配合完成,降低项目沟通成本与开发风险。计划12月定点。进展:己经与客户交流了技术方案,后续安排客户体验某车企量产车的效果。

(6) D车企部分车型,基于 TDA4 VM 的感知算法。竞争对手是F公司、D公司。纽劢的优势在于可以基于为其它车厂客户己经量产的成熟产品,作进一步的性能提升,研发投入会明显少于竞争对手。计划在10月定点。进展:已经与客户交流了技术方案,后续安排客户体验某车企量产车的效果。

1.3.2 2024年,纽劢计划取得以下车厂用户的量产项目定点:

(1)车企1乘用车平台,基于 TDA4 VM 的前视感知算法。竞争对手包括

L企业。纽劢的优势在于前视算法的性能已经在量产项目上得到了验证,通过了

CNCAP 认证,性能指标可以做到业内绝对领先。计划在2024年Q1定点。进展:已经与客户交流了技术方案,后续会安排客户体验某车企量产车的效果。

(2)车企2乘用车平台,基于 TDA4 AL的行泊一体方案。竞争对手包括M企业、H企业。纽劢的优势在于,能提供真正的单芯片的方案,友商的方案都是单芯片外加一个MCU或SOC的方案,成本更高。计划在2024年Q2定点。进度:计划10月初与客户交流技术方案,然后安排客户体验实车的效果。

(3)车企3乘用车平台,基于 TDA4 VM 的行泊一体方案。竞争对手是Y企业。纽劢的优势在于前视算法的性能已经在量产项目上得到了验证,通过了CNCAP 认证,性能指标可以做到业内绝对领先。计划2024年6月定点。进度:

计划10月初与客户交流技术方案,然后安排客户体验实车的效果。

(4)车企4乘用车平台,基于 OrinN 的行泊一体方案。竞争对手是B企业、

W企业。纽劢的优势在于已经与Q企业有过成功的量产合作经验,纽劢可以适应车企4的响应速度并配合作好工程变更工作。计划在2024年Q2定点。进度:

计划11月初与客户交流技术方案,然后安排客户体验实车的效果。

(5)车企5乘用车平台,基于 OrinN 的行泊一体方案。竞争对手是L企业。

纽劢的优势在于在 Orin 芯片上已经有了量产经验的积累,开发风险相对较低,可以更快的完成量产交付。计划在2024年Q2定点。进度:计划11月初与客户交流技术方案,然后安排客户体验实车的效果。

(6) 车企6乘用车平台,基于TDA4 VM的行泊一体方案。竞争对手是Y企业。纽劢的优势在于可以基于为其它车厂客户己经量产的成熟产品(例如:奇瑞,上汽),作进一步的性能提升,研发投入会明显少于竞争对手。计划在2024年Q3月定点。进度:计划12月初与客户交流技术方案,然后安排客户体验实车的效果。

(7)车企7平台车型,基于 AM62A 的智能摄像头项目。竞争对手是A企业、M企业。纽劢的优势在于,可以提供更好性价比的产品。从功能角度,纽劢可以在前视功能的基础上附带行车记录仪功能,类似的成本却提供了竞争方案不能提供的功能。进度:计划12月初与客户交流技术方案,然后安排客户体验实车的效果。

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