远光软件净利润持续增长，合同资产大幅提升显示需求旺盛

远光软件于2023年实现营业收入23.89亿元，同比增长12.42%，归属母公司净利润达到3.44亿元，同比提升6.68%。在扣非净利润方面，公司也实现了3.29亿元的成绩，较上年同期增长6.80%，凸显了公司稳健的增长势头。

特别值得关注的是，远光软件2023年的合同资产达到7.12亿元，同比增幅高达311.49%，这一显著增长反映出公司所在领域的高需求和国网数字化转型的强烈动力。此外，公司在研发方面的投入也大幅增加，研发费用达到6.0亿元，占营业收入比重达到25.1%，这一连续十年超过20%的研发投入比例保证了公司技术的持续升级和优化。

作为国家电网的成员单位，远光软件在资本和战略上拥有明显优势。公司的立足点不仅是在电力信息化领域，还在于用其成熟的资本平台和优质的产品服务体系，在国网ERP国产替代的背景下抓住新一轮的信创浪潮。

东方证券的分析报告进一步预测，基于对公司未来三年的盈利预计，远光软件2024至2026年的归母净利润将分别达到4.68亿元、5.86亿元和6.93亿元，提出维持对远光软件的买入评级，将目标价定为6.50元。在面对改革进度、行业政策变动和市场竞争的风险提示下，该研报建议投资者在做出决策时需谨慎考虑。