斑马消费 任建新
2023年,同城物流老大货拉拉,活跃用户、司机,订单量及交易总额全面增长,收入提升近三成,利润增长20倍,成为真正的全球物流交易平台之王。
哪怕货拉拉已彻底甩开快狗打车,但同城物流市场并未到马放南山的时刻,而是正在酝酿一场更为宏大的错维战争。
滴滴正在加大对货运市场的投入;满帮等货运巨头,也在渗透同城物流市场;还有更多来自互联网、快递等行业的跨界选手跃跃欲试。
干掉你的,往往不是你的对手,而是那些来自不同行业、不同领域的降维打击者。这句话,用在货拉拉和快狗打车的核心市场,再贴切不过。
赶紧上市,储备资金,探索丰富的业务模式,同时积极出海,是处于防守位的货拉拉,不得不做出的调整。
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冰火两重天
正在冲击港股IPO的拉拉科技控股有限公司(货拉拉母公司),交出了一份令行业赞叹的2023年成绩单。
去年,公司运营指标全面增长,收入大增、扭亏为盈,且实现了较为丰厚的盈利。
从2021年到2023年,货拉拉的月活商户数量分别为960万、1040万、1340万,平均月活司机数量分别为82.06万、91.65万、121.23万;同期,平台的订单量分别为4.04亿、4.28亿、5.88亿,全球交易总额从67.63亿美元提升至94.14亿美元,其中大部分业务发生在中国境内。
由此,货拉拉成为2023年上半年全球闭环货运交易总额最大的物流交易平台,市场份额达到44.0%;全球闭环货运交易总额最大的同城物流平台;全球平均月活商户最多的物流交易平台;全球已完成订单数量最多的物流交易平台。
报告期内,公司收入分别为8.45亿美元、10.36亿美元、13.34亿美元,年内利润分别为-20.86亿美元、-4909.1万美元、9.73亿美元。去年,货拉拉收入同比提升了28.8%,利润增长了20倍左右。
尽管货拉拉取得了业务和业绩层面的“狂飙”,但IPO进程始终不算顺畅。公司2021年曾计划赴美上市,因故终止后,2023年初正式向港交所IPO发起冲击,也未能如愿,今年4月2日再度更新港股IPO招股书。
反倒是同城货运市场的小弟快狗打车(02246.HK),早在2022年6月就在港交所敲钟上市。
不过,对比之下,快狗打车的业绩却乏善可陈。2023年,快狗打车注册托运人与注册司机分别3300万、670万,分别同比增长7.5%、9.8%;托运订单2310万笔,交易总额22.97亿元,分别同比下降12.5%和9.6%。同期,收入7.53亿元,同比下降2.6%,年内亏损11.01亿元。
快狗打车的客户和司机数量越来越多,订单量和交易总额却出现了幅度不小的下降。而且,这家公司的用户、司机数量同样庞大,订单量、交易总额和产生的收入,却远不及货拉拉,其用户活跃度和业务价值值得怀疑。
挤压式增长
2013年,GOGOVAN在香港上线,成为亚洲首个物流平台应用程序之一。同年,一家以EasyVan为名的同城物流平台开始在香港开展业务。
同城物流,是指同一城市内30公斤以上大吨位货品的运输。这批率先入局者之所以诞生在香港,应该与其城市经济高度发达、商业区密集分布、货运需求高有关。
2014年,58同城正式推出58速运,作为短途货运交易服务平台;EasyVan更名为Lalamove,在中国内地以“货拉拉”品牌开展同城物流业务。
2017年,58速运合并GOGOVAN,随后统一品牌名,中国内地市场从“58速运”变更为“快狗打车”,其他市场由“GOGOVAN”变更为“GOGOX”。
至此,货拉拉+Lalamove,快狗打车+GOGOX,互联网同城物流市场形成双巨头的格局。
这里本来是货拉拉和快狗打车双雄争霸的市场,没想到,随着同城物流市场的日渐成熟,平台型选手也在争相加入这场战役,其中最成功的便是滴滴。
2020年6月进入同城物流市场后,滴滴凭借自己的用户优势和运营能力,快速崛起为这个细分市场的头部玩家。
滴滴货运,已经成为货拉拉最主要的竞争对手,并迅速改变了行业格局。
按2020年的交易总额计,快狗打车是中国内地第二大线上同城物流平台,市场份额为5.5%;当时,货拉拉的市场占有率高达54.7%。
滴滴进入次年,便一举拿下5.5%的市场份额,跻身中国同城物流市场第二。此长彼消,货拉拉市场份额下降至52.8%;快狗打车市场占有率萎缩至3.2%,从亚军降格为季军。
等到货拉拉冲击港股IPO,需要披露市场份额的时候,跳出了快狗打车原先设定的同城货运市场,直接为全球物流交易平台排座次。
按2022年上半年闭环货运交易总额计,货拉拉在全球物流交易平台中排名第一,市场份额43.5%,滴滴货运和快狗打车市场占有率分别为2.7%和2.3%。
1年之后,这三大玩家在全球物流交易平台中的座次未变,货拉拉市场份额提升至44.0%,滴滴提升至3.4%,快狗打车仍然是2.3%。
攻守正易形
当快狗打车被挤到墙角,同城物流市场的主角变成了货拉拉和滴滴货运,更激荡的变化,正在发生。
滴滴正在加大对同城货运业务的投入。今年以来,滴滴APP最大的变化,应该就是在主菜单,增加了“车主”、“出游”和“送货”三大入口,这是滴滴深化场景服务、挖掘用户潜质的重要举措。其中的送货服务,对应的就是滴滴货运。
同时,越来越多各种类型的竞争者,正在加入这场极致内卷。
满帮也在积极拓展同城货运业务。运满满与货车帮合并,一统互联网货运江湖后,从未放弃对同城运货市场的渗透。去年推出“省省”平台,并颇具针对性地推出了佣金优惠等扶持政策。
全球物流交易平台排名中仅次于货拉拉的中国选手福佑卡车,作为国内最大的全链路数字化货运履约平台,同样具备随时介入同城物流市场的基础。
除此之外,还有送快递出身的顺丰,通过顺丰同城,开展类同城物流业务;哈啰出行等移动出行平台,也在通过聚合模式开展类似业务。
滴滴货运最大的优势在于用户基础、运营能力和资源深度;满帮和福佑卡车在大货运市场的诸多亮点可以在同城物流市场复制……相对而言,货拉拉、快狗打车这种互联网同城物流平台,护城河相对有限。
随着互联网市场过渡至存量时代,各大应用场景内的赢者通吃局面会日渐加深。就像电商市场拼多多接棒阿里,短视频大小王抖音与快手,本地生活领域的美团。
互联网+运输市场,无论哪个细分领域,都无法回避与滴滴的竞争。网约车市场的如祺出行与T3出行,顺风车板块的嘀嗒出行,同城物流市场的货拉拉与快狗,其实都一样。
货拉拉也曾考虑过反击。2021年-2022年,公司投入数亿美元,扶持网约车平台小拉出行。不过,在比同城物流更卷的网约车市场中,小拉出行并未翻起太大的水花,导致公司近几年计提减持合计超过8000万美元。
于是,守擂的货拉拉,只能变换姿势,优化变现模式,并积极拓展海外市场,等待更激烈的冲击降临。$快狗打车(HK|02246)$$滴滴(ADR)(OTCBB|DIDIY)$$满帮(NYSE|YMM)$
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