继前两月国内储能招标超过10GW,3月储能招投标继续表现强劲,国内大型储能项目在淡季也保持了较高的活力,显示行业对新技术和新项目的高度需求。与此同时,技术迭代、成本下降与商业模式不断完善,正共同推动行业快速发展,让储能市场维持高景气。

根据中电联日前发布的《2023年度电化学储能电站行业统计数据》,2023年国内新增投运电化学储能电站486座、装机18.11GW/36.81GWh,总功率同比增长近4倍,超过此前历年累计装机规模总和。今年一季度,储能招投标市场依然保持高景气,同时在广东、青海等地推进重点项目建设,云南明确需求响应收益机制,保障性并网项目竞争性配置等或将有力支撑国内储能规模的高增长。

由于新型储能是构建以新能源为主体新型电力系统的重要支撑技术,与动力电池产业强相关,此前很多新能源企业入场,在资本投资的快速增长下,行业产能的扩张引发储能价格回落,大部分企业陷入亏损,产业迅速进入出清阶段。随着上游以碳酸锂为首的原材料价格大跌,锂电价格见底,下游储能价格如今正进入底部区间。储能系统组成中,温控和变流器(PCS)价格已逐步企稳。

风光装机消纳如今已面临瓶颈,新能源的灵活性改造无法解决晚高峰缺电的问题。随着储能成本下降,新能源发电平价时代正在加速到来,储能具有广阔的发展空间。此前,市场对储能行业竞争格局的担忧在于其商业模式能否进一步改善,而目前行业缺乏商业模式的现状正在改变,在电力峰谷价差拉大的背景下,工商业储能正在崛起。海外市场方面,美国有望在降息开启时储能装机起量,而欧洲户储预计二季度去库结束,大型储能有望成为新的增长极,均有利于具有竞争优势的中国储能产业链出海淘金。

目前储能行业三个环节较有优势,一是格局稳定、价格企稳的温控和变流器(PCS)环节;二是对于欧洲户储去库存结束有利润弹性的公司;三是参与美国大型储能建设的公司。中长期来看,随着行业更为规范和参与者退出,具备成本优势和产品可靠性的龙头公司有望逐步跑出,占领市场份额。

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