这个价格我不会买，但是我长期看好海天！

$海天味业(SH603288)$   这个价格我不会买。

但是我长期看好海天这家企业:

1.海天的渠道和思路很好，这使得他能够成为别人永远超不过的调味品霸主。比如，海天在外卖和预制菜中的占比很高。原因是因为海天赞助了很多厨师培训活动和比赛，很多厨师在从菜鸟到入门再到大厨一直都是用的海天，厨师也习惯了海天，换成其他的品牌厨师非常不习惯（味道，品质，肌肉记忆）。

2.其次，聊一下产品。产品在一线品牌中算是平庸，但是海天的价格和生产能力是非常有竞争力的，永远都会是龙头。

3.原材料:大豆价格若下降，或者海天高端化走出来，未来的利润必然释放。毛利这两年虽然会因为经济环境承压，但是拉长到10年，消费升级伴随品质升级是必然的。

4.未来:我坚信海天会成为像可口可乐一样伟大的企业，中国人永远记住这个味道，海天会是一个存在几十年甚至上百年的公司。所以公司的发展更应该思考ESG。即从环境，社会和治理综合考虑，我坚信海天是一个被后人永远记住的老字号品牌

5.但是目前不建议买，我是保持观望。a.主要是股东数太多b.营收利润近几年在瓶颈期c.短期消费升级困难d.舆论还是太大e.估值远远不够性感