$康哲药业(HK|00867)$  

刚找投资界的朋友要了资源,扒了扒康哲药业的研报,看到花旗和大摩都给了“买入”或“高于平均”评级,花旗给的目标价是13港元,大摩12.5港元。中金也给了“跑赢行业”评级,主要是看好后续创新管线和国际化拓展这两块业务,目标价给到11HKD。这波股价大跌是出乎我的意料的,但高盛也说这次回调是个买入的好时机,目标价给到12.09HKD。另外我看国元国际说2023年康哲业绩受到集采影响而出现下降,但未来每年至少3款获批上市,预计24年收入基本与23年持平;2025年收入恢复到双位数增长。

看公司这几天一直在回购,公司和机构信心都还是在的嘛。他们的4款新药,地西泮鼻喷雾剂、替瑞奇珠单抗注射液、甲氨蝶呤注射液、蔗糖羟基氧化铁咀嚼片,单个产品销售潜力都在10亿以上/年。还有皮肤医美及眼科业务和东南亚市场的布局,感觉挺有潜力的,个人觉得这波调整只是暂时的,港股就这德行,继续持股不动咯。投资真是任重道远啊……

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