小摩:维持福莱特玻璃(06865)“跑赢大市”评级 目标价24.5港元
小摩认为太阳能玻璃产能过剩问题在2024年难以消化。
小摩发布研究报告称,维持福莱特玻璃(06865)“跑赢大市”评级,目标价24.5港元。该行认为,考虑到太阳能玻璃需求和供应动态的改善以及未来盈利能力的改善,估值合理。
报告指出,福莱特2024-26财年的盈利微调-1%/+1%,认为太阳能价值链上不同组成部分的需求及供应动态差异很大。在供应响应和产能控制的背景下,发现太阳能玻璃在周期性方面处于最佳位置,但仍维持对多晶/硅片/电池/组件的悲观看法,认为产能过剩问题在2024年难以消化。
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