最近一段时间，电网设备出海备受资本市场关注，并且我们也关注到相关上市公司已经开始逐步的从业绩上体现出出海带来的利润弹性。
为什么电网设备出海的需求在提升呢？
我认为，主要有以下几方面的原因：能源转型、智造扩张、欧美旧改。
首先，能源转型。不只是中国提出了碳达峰、碳中和的目标，全球也在为降碳而努力，所以新能源装机的需求提升较快。全球2023-2028年的新增新能源装机相对于上一个6年均是翻倍以上，能源转型已是全球共同的趋势。而新能源的电力往往需要通过多级升压并网，经过长距离输电和转换后，再降压分配给用户进行使用，因此新能源对于电网有着更强的建设需求拉动作用。
其次，智造扩张。全球制造业正在复苏，用电量增速已经回升，同时自动化、智能化的正促使制造业进一步提升其电气化水平，而以电动汽车为代表的交通电气化和新型用电设施（数据中心、机器人等）将会促进全球用电量在中长期保持良好的增长态势，扎牢电网投资根基。
最后，欧美旧改。目前欧美相当比例的电网设施已经运行了20-40年以上，设备可靠性无法适应新能源运行要求，面临设备到龄以及技术升级的旧改必要性，进一步推升了电网投资需求。
综合以上几方面原因，以变压器、智能电表为代表的电网设备类板块，后续业绩会有一个相当长时间维度的增长，依然值得关注。
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