以人工智能（AI）为主导的先进技术正在对医药行业进行深刻变革。$创新药ETF沪港深(SZ159622)$
在我国，AI制药的发展呈现出积极的态势。目前，已有两家领先的AI制药企业，晶泰科技和英矽智能，向港交所提交了上市申请（这两家做得很不错，已经和国际制药巨头有不少合作了，例如，诺和诺德和英矽智能合作，利用Al模型发现引擎针对肝纤维化识别潜在的新靶点；礼来和晶泰科技合作，双方签署合作协议的总收益可达2.5亿美元）。
同时，A股上市公司也在积极布局AI制药领域，主要分为两类公司,一类是CRO（药物研发外包）企业，一类是创新药龙头企业。
首先，CRO企业因为具有天然数据优势，能更好地与AI技术结合。
以龙头企业药明康德为例，该公司也投资了多家AI制药企业，同时与AI制药企业建立战略合作关系，加速新药发现。此外，美迪西、成都先导、皓元医药、泓博医药等多家CRO企业也在不断推进“CRO+AI”布局。美迪西在投资者平台回复，已与多家AI制药企业达成战略合作，充分整合外部技术资源和内部研发能力，实现双向赋能。
其次，复星医药、恒瑞医药、华东医药等为代表的创新药龙头企业也对AI有所布局。
例如，复星医药在投资者平台表示，公司很早就关注到了AI在医药研发、服务等领域的应用，目前已经开展多个应用。在药物发现方面，公司与英矽智能开展合作，在全球范围内共同推进AI药物研发项目。
恒瑞医药则透露，目前已建立 AI 辅助生物药设计和开发系统，应用AI技术进行大分子结构预测、性质计算和分子设计。
华东医药也有与部分人工智能药物研发公司建立了合作开发伙伴关系的消息传出。
AI技术在新药研发中的应用，有望打破传统新药研发的“双十”困境，即十年时间和十亿美元的高成本投入。通过强大的算法和算力，AI有望大幅缩短药物研发周期，降低研发成本，从而提高研发效率。英伟达方面透露，使用AI技术可使药物早期发现所需时间缩短至1/3倍，成本节省至1/200倍。据麦肯锡全球研究所估计，生成式AI每年可为制药和医疗行业带来600亿至1100亿美元的经济价值。
在海外市场上，已有20余家AI+新药研发企业成功上市，且部分公司的营收已经超过了1亿美元。而在国内市场上，虽然AI制药公司发展迅猛，但头部企业如晶泰科技、英矽智能等仍在寻求上市以筹集更多资金推动研发进程。
不可否认的是，尽管AI制药领域发展前景广阔，但仍面临着诸多挑战。首先，AI制药企业的盈利能力受到市场质疑，目前尚无可供销售的产品落地，主要收入来源于提供研发服务和软件服务。其次，AI研发药物的有效性和安全性还有待进一步验证，尚未有AI研发的药物获批上市。此外，行业进入门槛高、数据问题以及AI技术本身的发展也制约了AI制药行业的发展。
总的来说，虽然AI制药领域具有巨大的发展潜力和广阔的市场前景，但仍需要克服众多挑战才能实现商业化落地和可持续发展。未来，随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，AI制药有望为医药行业带来革命性的变革。
截至2024/4/3，中证沪港深创新药产业指数估值（PE-TTM）为20倍，处于指数发布以来4%的历史低估位置，比历史上96%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理，2020/02/20-2024/4/3）。
目前创新药企重磅新药收入高速放量，研发和销售费用指标改善，盈利能力提升，商业化进入加速收获期，创新药估值与筹码结构均具备走出大行情的前提条件，考虑当下基本面政策面的拐点位置，叠加老龄化背景下医药行业长期的成长趋势，后续有望迎来持续催化，创新药中长期布局的重要窗口期或已来临。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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