大行评级|大和:下调中远海运港口目标价至5.7港元 维持“买入”评级
大和发表报告指,中远海运港口2024财年的量较去年同期将适度增长。公司首两个月的总量按年增加11%,量强劲增长是由于去年基数较低的因素影响。至于宏观环境及欧洲地区的经济复苏缓慢,该行预期全球贸易活动将持续低迷。不过在红海危机的因素下,该行指未受影响,对公司2024财年的盈利表现更为乐观,并预计中远海运港口2024财年总量将实现低单位数的年增长。该行预计中远海运港口今年盈利呈单位数增长,将2024至2025财年的每股盈利预测下调3%至5%,目标价相应由6.3港元下调至5.7港元。该行指集团母公司增持股份将支撑股价,现时估值低企及股息率吸引,维持其“买入”评级。
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