经济观察报 记者 张锐 作为全球玩具行业的头部企业,美泰集团(下称“美泰”)是在中国改革开放初期就落地珠三角投资建厂的美资企业,其旗下生产芭比娃娃的佛山市南海中美玩具厂(下称“中美玩具厂”)今年成立正好40周年。

然而,就在这个时间点,业内却传出“美泰佛山工厂将于2024年完成产能转移工作”的消息,并进一步引发美泰加速“撤离”中国的讨论。

4月7日,多位中美玩具厂的工作人员向经济观察报记者表示,目前暂未收到公司层面的正式通知,但“今年关厂”确实已是他们心中默认的事。

这不是美泰决定停产的第一家中国工厂。

美泰官网信息显示,该公司创建于1945年,总部位于美国加州,旗下有芭比、托马斯等品牌,目前在广东的深圳、东莞、佛山以及云南砚山均设立有公司或制造基地。

经济观察报记者获悉,2022年初,美泰将旗下东莞乐迪卡游戏机制造厂有限公司(下称“东莞乐迪卡”)的部分产能、员工,合并至东莞长安美泰玩具有限公司。工商资料显示,东莞乐迪卡成立于1994年,2006年成为美泰在中国区的生产基地,目前仍处于存续状态。

一位佛山市前官窑社区居民委员会(下称“居委会”)人士向记者表示,此次中美玩具厂停产的原因疑似为“与政府合同到期”和“效益不好”。他回忆称,大约在2018年、2019年,附近有一个产业园租金大幅上涨,导致许多工厂离开,“有的倒闭,有的去了广西,(凤源西路)街上的人都没了”。

这位前居委会人士认为,中美玩具厂的离开与“地贵了”有一定关系。另有正在负责美泰佛山人事工作的人士向记者表示,目前,中美玩具厂生产线人员的工作安排至8月,后续部分产能将合并至距离该厂约1.5公里的另一个美泰工厂。

成本优化

佛山市南海区凤源西路上有两个叫做官窑中美厂站的公交站。在凤源西路上,美泰的生产工厂、员工宿舍、招待所连片建设,一眼望去,五、六栋大楼显得气派、醒目。

这是官窑镇最早繁华起来的商业区,也是该镇现在的中心地段。对当地人而言,“在美泰工作过”是一件再寻常不过的事。

“中美玩具厂刚建的时候,周围很多地方还是农田。”4月7日,一位当地居民对记者说,他的邻居夫妻两人都是中美玩具厂的退休员工。

经济观察报记者从当地居民、中美玩具厂员工处了解到,现美泰佛山工厂包括原中美玩具厂(MGY)和佛山美泰(MFC),主要生产芭比、托马斯等塑胶和电子类玩具,共有员工7000多人。

其中,中美玩具厂为1984年美泰与原广东省狮山镇政府合办企业,主要生产芭比等塑胶玩具,拥有厂房面积10万平方米,2018年时拥有员工约6000人。天眼查信息显示,佛山美泰包括佛山市南海美泰玩具有限公司、佛山市南海美泰压铸有限公司,后者由国企佛山市南海狮山投资控股有限公司间接持股。

在中美玩具厂负责出入库记录工作的张国强,在职近40年。他告诉记者,他今年56岁,17岁时经亲戚介绍进厂,因为觉得这里是美国企业与政府的合作项目,觉得“先进、正规、发展好”。

张国强的想法后来也得到印证。在他记忆中,美泰佛山工厂在鼎盛时期有上万名员工,一到下班时间,凤源西路上都是来来往往的身影,菜市场里也是人挤人。他说,这些年,即使在经济有波动的时候,美泰的工厂也一直很稳定。

“我没有学历,不敢随便出去,这里的工资是从几百元慢慢涨起来的,现在零零散散加起来每个月也有六七千元。”张国强说,大约从2015年起,工厂的订单时起时伏,2018年起开始“不景气”。这两年他和同事更明显地感受到“生意不好做”。

张国强向记者表示,根据目前他听到的信息,他所在的中美玩具厂会关闭,但佛山其他美泰工厂暂时还没有新的调整。截至记者采访当天,张国强还在等公司的通知,无论是退休还是分流,他都不担心。这也是多名“等通知”的中美玩具厂员工当下的心态。

4月2日,经济观察报记者在中美玩具厂办公大楼向工作人员求证“工厂关停”一事时,对方表示“没有通知,不知道”。同时,她以没有更进一步的联系人提供为由,拒绝接受采访。

记者注意到,关于中国工厂的安排,美泰在公司财务报告中有所提及。

3月15日,美泰在其发布的《2023年年度报告》中表示,2024年2月7日该公司宣布了一项长期性的利润优化计划(下称“OPG计划”),旨在通过优化全球供应链以进一步实现效率提升和成本节约。该计划是美泰在2021年推出的增长优化计划(下称“OFG计划”)的延续。

其中,OPG计划包含中国工厂停产,这一动作原本并未在OFG计划之中。美泰称,根据目前的预测,OPG计划将在2024年到2026年期间为公司节省成本约2亿美元。

此前,美泰在《2023年第三季度报告》中也曾提及关于一家中国工厂停产的信息,并表示相关动作将在2024年底完成,预计全年可节省成本约210万美元。相关动作将涉及遣散费用2530万美元,总现金费用约为3000万美元到3500万美元。

业绩压力

经济观察报记者查阅美泰2021年—2023年的年度财务报告发现,该公司自2022年以来承受着业绩下滑的压力,并在2023年进行了发展战略方面的调整,推动以“IP(知识产权)”驱动的玩具业务转型。其中包括,《芭比》电影上映给业绩带来的恢复性增长,以及上述提及的成本节约计划。

美泰财报数据显示,2022年度其净销售额约为54.35亿美元,与上一年基本持平;净利润约为3.94亿美元,同比下降约56%;2023年其净销售额约为54.41亿美元;净利润约为2.14亿美元,同比下降约46%。

4月7日,一位已退休的官窑居委会人士向记者表示,最近几年,中美玩具厂所在的凤源西路上,人流量明显减少,大约发生在2019年和2023年。“以前效益很好的,现在不行了,一年不如一年。”这位退休人士称,疫情前,当地发生过工厂“搬迁潮”,主要原因是人工、租金上涨。

一名年轻普工在中美玩具厂的工作经历,也对应了上述官窑居委会人士描述的“2023年人流量减少”情况。4月7日,这名年轻普工向记者表示,2023年过完年,他在中美玩具厂工作了8个月,期间月收入仅有2000元至3000元,“(2023年)中秋节回来,觉得工资太低了,我就辞职去了另一个电子厂,工资大概4000多元”。

一位曾参与冰墩墩生产的当地玩具厂商负责人向记者表示,2023年的业绩压力并不仅存在于美泰,也存在于整个玩具行业。他认为,美泰的地位和业绩依旧在全球玩具行业内领先,国内很多玩具企业仍然是他的“学徒”。

今年3月28日,中国玩具和婴童用品协会发布的《2024中国玩具和婴童用品行业发展白皮书》显示,作为全世界玩具主要生产地,中国2023年的玩具出口额为405.7亿美元,比上年同期下降12.2%,但仍处历史高位。其中,对美国的出口额为101.3亿美元,同比下降20.2%。

另一方面,一位泡泡玛特(09992.HK)的供应商人士告诉记者,自2021年起,有欧美客户向中国玩具企业提出“必须建设中国以外的工厂”。

上述泡泡玛特的供应商说,有一些规模大的企业在执行,主要是去东南亚,但这在行业内并不算普遍情况。

相对低端

上述冰墩墩制造厂商人士向经济观察报记者表示,美泰调整中国供应链的产能,背后的考量因素是该公司的市场重心在欧美,并且它没有进一步深耕中国市场的迹象和动作。

根据财报数据,美泰2023年度净销售额约54.41亿美元。其中,北美地区约为30.03亿美元;亚太地区约为3.31亿美元。

记者在美泰官网查阅到,尽管过去两年该公司面临业绩和转型的压力,但其在2022年12月初相继宣布,运营40周年的马来西亚公司和运营30周年的印度尼西亚公司,仍在扩厂增加产能。

一位在广州从业十余年的玩具经销商向记者表示,他曾在多年前销售过美泰旗下的芭比娃娃,但后来因其市场销售情况不佳,他选择放弃该品类。

“美泰的芭比娃娃比较贵,价格是国内的10倍,它们卖900元的(娃娃),我们国内相似产品只卖90元,而且芭比的形象比较旧了,现在市场变化很快,有些爆款‘IP’都是一阵一阵的。”他说,这可能也是不少进口玩具在中国市场面临的普遍局面,但这并不代表中国市场不好,“乐高在中国的反响就很不错”。

上述经销商认为,这与企业的市场策略有关。过去几年,国产原创模型玩具的崛起也很明显,虽不如小米汽车的现象级热潮,但他认为背后的逻辑是相似的。例如,位于广州万菱广场的玩具批发市场,如今几乎被国产厂家包揽。“性价比很高,最近几年二次创作、精度都有非常大的提升。”上述经销商说。

不过,前述冰墩墩玩具制造厂商人士也表示,目前国内原创玩具还处于初级阶段,大多数出口欧美的产品还是为客户代工生产,虽然也有打入北美市场的中国原创产品,但还是占少数。“总体来说,玩具产业相对低端,没有特别高的科技含量,所以东南亚接得住。”他说。

那么,美泰的调整计划是否具有行业普遍性?华南美国商会近期发布的《2024年华南地区经济情况特别经济报告》或许能回答一二。

该调查显示,62%的受访企业对中国市场的前景持乐观态度,但在针对制造业受访企业的部分,视中国为首选投资目的地的企业比例同比再次下降至32%。报告认为,这意味着近年来,中国作为制造业基地的吸引力有所减弱。

不过,上述报告也表示,没有任何企业选择完全撤离中国。值得注意的是,在该年度调查中,受访企业在华南地区发展所面临的最大挑战是“本地竞争激烈”,其次是“成本上升”。

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