点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告 本周全球市场投资并购政策/数据： 摩洛哥吸引投资发展电动汽车产业。摩洛哥工业和贸易部长里亚德•梅佐尔（Ryad Mezzour）透露，为适应对电动汽车不断增长的需求，摩洛哥政府正在谈判以吸引更多的电池制造商。 生活方式产品被视为泰国关键出口产品。泰国希望出口彰显生活方式产品，以促进本土认同、软实力，并促进新一代中小企业展示其实力和进入世界市场。泰总理赛塔近期在泰国最大的国际生活方式和时尚产品贸易展览后表示，欢迎泰国和国际商界充分利用泰国设计和制造业的多样性和活力，开展贸易和建立伙伴关系。
以下为本周全球十大并购（2023.4.8-4.17）：
1、黑石集团巨资收购AIR Communities 黑石集团近日宣布了一项重大的收购计划，将以约100亿美元的价格（包括债务）收购Apartment Income REIT（AIR Communities）。在这一消息的刺激下，AIR Communities的股价在盘前交易中一度飙升24%，截至发稿时上涨幅度达到了22.97%，报价为38.55美元。这一收购行动表明了黑石集团对房地产市场的信心，同时也反映出其对AIR Communities业务价值的高度认可。 根据黑石集团发布的声明，他们将以每股39.12美元的全现金价格进行收购，这一价格较AIR Communities上周五的收盘价溢价25%。此外，黑石集团还计划额外投资4亿美元，用于改善AIR Communities所拥有的76处房产。这些房产主要位于沿海市场，包括迈阿密、洛杉矶、波士顿和华盛顿特区等重要城市，这些地区的房地产市场具有较高的增长潜力和稳定的收益前景。 预计这一交易将在第三季度完成，在此期间，AIR Communities将暂停支付季度股息。值得注意的是，这并非黑石集团今年在房地产市场的首次大手笔投资。今年1月，黑石集团还同意收购Tricon Residential，后者是一家拥有、经营并开发独户租赁住宅的公司。 在此次交易中，黑石集团的财务顾问团队包括美国银行证券、巴克莱、高盛和富国银行，而法律顾问则是Simpson Thacher & Bartlett LLP。AIR Communities方面的财务顾问则是花旗集团全球市场公司，法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。这笔交易的成功将进一步巩固黑石集团在全球房地产市场的领导地位，同时也为AIR Communities的发展开启了新的篇章。2、福泰制药斥资49亿美元收购Alpine Immune Sciences 拓展免疫疾病治疗领域福泰制药（Vertex Pharmaceuticals）近日宣布了一项重大的收购计划，与Alpine Immune Sciences达成了一项收购协议，将以每股65美元的价格，总计约49亿美元（约合354.54亿元人民币）收购Alpine Immune Sciences的全部股权。这一战略性收购将显著扩大福泰制药在肾脏和免疫系统疾病领域的研发和市场布局，加强公司在全球生物制药行业的领导地位。 Alpine Immune Sciences的核心产品管线中，先导分子Povetacicept（ALPN-303）尤为引人注目。作为一种针对BAFF和APRIL的高效双重拮抗剂，Povetacicept在治疗IgA肾病（IgAN）方面显示出了潜在的同类最佳疗效。IgA肾病是一种常见的慢性肾脏疾病，对于患者来说，有效的治疗选择十分有限。通过此次收购，福泰制药将能够利用Alpine Immune Sciences在免疫疾病治疗领域的专长和研究成果，加速相关药物的开发和上市进程，为患者带来更多的治疗希望。 交易已经获得了两家公司董事会的批准，预计将在本季度晚些时候完成。此次收购的成功将为福泰制药带来一系列战略上的优势，包括扩大其产品组合、增强研发能力以及提升市场竞争力。在全球生物制药行业竞争日益激烈的背景下，福泰制药通过此次收购，不仅能够巩固其在肾脏疾病治疗领域的领先地位，还能够在免疫系统疾病治疗领域取得新的突破，为公司的长期发展和股东价值的增长提供强有力的支持。
3、诺华制药发起对MorphoSys的收购要约 旨在强化癌症治疗领域诺华制药近日宣布了一项重大战略举措，对德国癌症制药商MorphoSys发起了收购要约。诺华制药计划以每股68欧元的价格，总计27亿欧元的现金收购MorphoSys所有已发行股票，这一报价较过去三个月内的成交量加权平均价格溢价142%。这一收购要约的接受期已于公告之日起开始，预计将持续至2024年5月13日。 今年2月，诺华制药与MorphoSys已经达成了自愿公开收购协议，但该交易的完成仍需满足一系列成交条件。其中包括至少65%的MorphoSys流通股接受收购要约，以及获得相关监管部门的批准。这一收购计划的实施，将有助于诺华制药在癌症治疗领域进一步扩大其产品组合和市场影响力，同时也将为MorphoSys提供更广阔的发展平台和资源。 分析师对MorphoSys的关键实验药物pelabresib的市场前景表示乐观，估计该药物有70%的机会达到10亿欧元的最高收入。摩根士丹利的分析师Mark Purcell指出，诺华制药与MorphoSys的合作具有重要的战略意义。MorphoSys一直在研究pelabresib与诺华制药的Jakafi联合使用的有效性，而Jakafi在全球范围内由诺华制药销售，尤其在美国以外的地区。预计这笔交易将在2024年上半年完成，在此之前，MorphoSys将继续作为一家独立公司运营。此次收购的成功将为两家公司带来新的增长机遇，推动双方在癌症治疗领域的研究和商业化进程。
4、博枫洽谈收购Castlelake 拓展另类资产管理版图市场最新消息透露，知名的另类资产管理公司博枫目前正积极深入洽谈一项重要的收购案。据悉，博枫计划收购在私人信贷领域具有一定影响力的管理公司Castlelake的多数股权，预计此次投资的金额将超过15亿美元。这一潜在的交易若能顺利完成，将显著扩大博枫在另类资产管理领域的业务范围和市场影响力。 尽管博枫与Castlelake之间的谈判已取得了一定的进展，但由于涉及的交易规模庞大且复杂，双方仍需克服一系列潜在的挑战和障碍。这包括但不限于对Castlelake的业务估值、未来的业务整合计划、以及可能的监管审批等问题。此外，市场环境的变化、融资条件的波动以及其他不可预见的因素都可能对交易的最终结果产生影响。因此，尽管目前谈判进展顺利，但这项交易仍有可能因为各种原因而破裂。 对于博枫而言，此次收购Castlelake的多数股权是其战略布局中的重要一步。Castlelake在私人信贷管理领域的专业知识和丰富经验，将有助于博枫进一步增强其在另类资产管理市场的竞争力。同时，通过整合Castlelake的资源和能力，博枫能够为客户提供更加多元化和定制化的资产管理解决方案，满足不同投资者的需求。然而，博枫和Castlelake都需要谨慎评估交易的各个方面，确保最终能够实现双方的长期发展目标和股东利益的最大化。市场将持续关注这一交易的进展，并期待双方能够达成一个互利共赢的结果。
5、中文传媒宣布重大收购计划 拓展教育出版市场中文传媒近日公布了一项重要的战略收购计划，公司计划通过发行股份和支付现金的方式，收购江教传媒100%的股权以及高校出版社51%的股权，交易总价达到22.71亿元。江教传媒作为一家专注于期刊出版发行的企业，而高校出版社则致力于教辅教材图书的出版发行。此次收购是中文传媒在教育出版领域进行的一次重要布局，旨在通过整合优质资源，进一步扩大公司在期刊和教辅教材市场的业务规模和市场竞争力。 交易完成后，江教传媒和高校出版社将成为中文传媒的全资子公司，这将为中文传媒带来显著的业务协同效应。通过整合两家公司在内容创作、发行渠道和市场资源方面的优势，中文传媒将能够提供更加丰富和多元化的产品和服务，满足市场和读者的需求。此外，收购还将增强中文传媒在教育出版领域的持续经营能力，为其在竞争激烈的市场中保持领先地位提供坚实的基础。 此次收购计划的实施，将有利于中文传媒的可持续发展和全体股东的利益。通过扩大在期刊和教辅教材领域的业务规模，中文传媒将能够更好地把握行业发展机遇，提升市场份额。同时，公司将通过优化管理结构和提高运营效率，进一步提升盈利能力和市场竞争力。长远来看，这次收购将为中文传媒带来更加稳健的增长动力，为股东创造更大的价值。
6、信利国际进一步收购信利仁寿股权信利国际近日发布公告，宣布其间接非全资附属公司信利光电股份有限公司与仁寿集安一号投资中心（有限合伙）就股权收购事宜达成了进一步的协议。根据该协议，信利光电同意购买仁寿集安一号持有的信利仁寿约12.55%的股权，交易总价高达人民币10.97亿元。此次股权收购是信利国际对其投资组合进行战略性调整的一部分，旨在进一步加强公司在相关领域的市场地位和影响力。 信利仁寿作为集团的联营公司，其股权结构由信利光电、仁寿集安一号以及仁寿产投三方共同持有。具体而言，信利光电持有约17.14%的权益，仁寿集安一号持有约18.57%的权益，而仁寿产投则持有绝大多数的约64.29%权益。尽管信利国际通过其附属公司对信利仁寿有着重大的影响力，但根据股东协议，信利国际并无控制权，因此信利仁寿被恰当地分类为联营公司，而非子公司。 此次股权收购交易的完成，将使信利国际通过其附属公司信利光电在信利仁寿中的持股比例得到增加，从而进一步巩固和提升信利国际在相关业务领域的竞争力。这不仅有助于信利国际优化其资产结构和投资组合，也为其未来的业务发展和市场扩张提供了更为坚实的基础。信利国际将继续关注市场动态和投资机会，以实现公司的长期战略目标和股东利益的最大化。
7、弘信电子战略收购北京安联通科技有限公司弘信电子在2024年4月3日宣布了一个重大的商业举措，公司与北京安联通科技有限公司的股东杨桢以及北京安链通企业管理合伙企业(有限合伙)正式签订了股权收购协议。根据该协议，弘信电子将以2.93亿元人民币的价格收购北京安联通科技有限公司的全部股权。这一战略性收购标志着弘信电子在进一步扩大其业务范围和市场影响力的同时，也展现了公司对未来发展的信心和决心。 自2024年2月18日双方签署收购意向协议以来，北京安联通科技有限公司的业务发展迅猛。仅在2024年第一季度，该公司的设备销售收入就已经达到了3亿元，这一成绩不仅体现了安联通在硬件销售领域的强劲实力，也预示着其在市场中的竞争力和成长潜力。此外，安联通还与一些行业头部客户签订了算力租赁服务协议，预计这些协议将为公司带来每年超过3亿元的租赁收入，进一步增强了公司的盈利能力和市场地位。 安联通的业务范围广泛，涵盖了硬件销售、高端算力租赁、网络组建、运维服务与运营等多个领域。这些业务不仅为公司带来了多元化的收入来源，也为弘信电子提供了进一步拓展其产品和服务的机会。通过这次收购，弘信电子将能够利用安联通的技术优势和市场资源，加强自身在高科技领域的竞争力，同时也为公司的客户带来更加全面和高质量的服务体验。这一举措无疑将为弘信电子的长远发展奠定坚实的基础。
8、上海钢联加强控股权 推动能化数据服务业务增长上海钢联近期宣布了一项重要的股权购买计划，其全资子公司上海钢联科技服务有限公司计划使用1.72亿元的自有资金，收购公司控股子公司山东隆众信息技术有限公司的37.21%股权。此次交易涉及的少数股东包括关联方星商投资、潘隆和张瑞秀，分别持有标的公司28.87%、5.17%和3.16%的股权。交易已于2024年4月8日签订，标的公司的全部权益评估价值为4.63亿元，转让价格定为每注册资本10.0025元。 山东隆众信息技术有限公司作为上海钢联在能化领域数据服务业务的重要控股子公司，拥有稳定的市场份额和广泛的客户基础。隆众资讯的专业能力和市场表现对于上海钢联的业务发展具有重要意义。通过此次股权购买，上海钢联将进一步加强在隆众资讯的控股权，从而更好地整合资源、优化管理，并进一步提升公司在能化数据服务领域的竞争力和市场影响力。 此次股权购买计划是上海钢联快速扩张战略的一部分，符合公司致力于成为行业领导者的长期目标。通过加强对隆众资讯的控股，上海钢联不仅能够巩固其在能化数据服务市场的领先地位，还能够更有效地把握市场机遇，实现业务的持续增长和价值的最大化。这一战略举措将进一步推动公司在能化领域的深入发展，为实现长期增长和可持续经营奠定坚实的基础。
9、中新集团积极扩展光伏资产 助力实现“双碳”目标中新集团近日宣布了一项重要的战略举措，其子公司中新绿能港华(苏州)能源有限公司计划通过协议转让方式，收购香港中华煤气有限公司间接控股的9家子公司所持有的9家标的公司的全部股权。这一收购的目标是为了获取中华煤气旗下的33.534945MW光伏发电项目，预计交易金额为1.53亿元人民币。此次收购是中新集团积极响应国家“双碳”战略的具体行动，体现了公司坚持“以绿为核”的发展方式，旨在通过扩大分布式光伏资产规模和装机容量，进一步增强公司的综合实力和行业影响力。 通过此次收购，中新集团将有效地扩大其在可再生能源领域的业务版图，特别是在光伏发电这一关键领域。这不仅有助于公司实现更加绿色、可持续的能源结构转型，也将为公司带来更稳定的长期收益。光伏发电作为一种清洁能源，对于减少温室气体排放、改善环境质量具有重要意义。中新集团通过增加光伏发电项目的装机容量，将为实现国家“碳达峰、碳中和”目标做出积极贡献，同时也将提升公司在新能源行业中的竞争地位。 此外，这一交易还将为中新集团带来一系列的协同效应。通过整合现有的资源和新收购的光伏发电项目，公司将能够更有效地管理和运营其分布式光伏资产，提高能源产出效率和经济效益。这不仅有助于公司实现业务的多元化发展，也为公司的长期战略规划和股东价值的增长提供了坚实的基础。中新集团将继续致力于推动可再生能源的发展，为建设绿色、低碳的社会贡献力量。
10、联合光伏收购顺润能新能源 助力可再生能源发展北京能源国际近日发布公告，宣布其附属公司联合光伏(常州)投资集团有限公司与上海斯能投资有限公司签订了股权转让协议。根据该协议，联合光伏有条件同意收购顺润能新能源有限公司的全部股权，交易代价约为1.49亿元人民币。顺润能新能源有限公司的核心业务涵盖发电、输电及供电等关键环节，是可再生能源领域的重要参与者。 董事会对此次收购持积极态度，并认为这笔交易与国家推动可再生能源发展的目标高度契合，同时也符合北京能源国际集团的长远发展战略。通过此次收购，联合光伏将进一步扩大其在可再生能源领域的业务版图，目标项目的装机容量预计将达到80兆瓦。这一装机容量的增加，将为公司带来更大规模的清洁能源产出，有助于提升公司在行业中的竞争力和市场份额。 此外，顺润能新能源有限公司的项目与北京能源国际在山西省晋中市现有的风电项目将形成强大的协同效应。两个项目在地理位置上的接近和业务上的互补，有望显著提高整体的发电能力和盈利能力。这不仅能够有效响应国家对可再生能源的发展规划，也为公司的持续发展和股东价值的增长提供了有力支撑。随着收购的完成，北京能源国际将继续致力于推动可再生能源的发展，为实现绿色、可持续的能源未来做出积极贡献。 （*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
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