【U财经】4月14日数据显示：5家机构认为分众传媒(002027)“低估”。
认为“低估”的机构：5家
德邦证券 估值：8.58元
根据本季度公司的经营情况，我们略微调整23-25年收入预期至122/149/175亿元，同比增长29%/23%/17%；归母净利润预期至48.9/62.0/76.3亿元，同比增长75%/27%/23%。我们一方面看好随着宏观经济逐步复苏后，广告主投放意愿提升，公司主营业务的持续复苏；另一方面，在更长的视角上，我们持续的看好公司所占据的核心点位带来的竞争壁垒、点位梳理所带来的经营效率提升、逐步恢复正常的提价和点位拓展带来的成长性。维持对于公司的“买入”评级，更新2024年目标市值1239亿元，目标价8.58元。
安信证券 估值：8.75元
广告投放逐季回暖，叠加较高的经营杠杆，预计2023-2025年归母净利润为50.41亿元、60.67亿元、65.87亿元，对应EPS为0.35元、0.42元、0.46元。公司具有较高的竞争壁垒，给予2023年25倍估值，对应6个月目标价为8.75元，给予“买入-A”评级。
太平洋 估值：8.50元
我们认为，公司龙头地位稳固，海内外积极扩张优质点位，AI赋能+优化客户结构带来客户增量驱动刊挂率与刊例价齐升贡献盈利弹性。因此，我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为127.3/148.9/166.2亿元，同比增长35.1%/17.0%/11.6%；归母净利润分别为48.6/59.3/67.0亿元，同比增长74.1%/22.1%/13.0%。我们给予公司2023年25xPE估值，对应目标市值为1214亿元，目标价格为8.50元。首次覆盖，给予“增持”评级。
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--分众传媒(002027)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$分众传媒(SZ002027)$$中视传媒(SH600088)$$城市传媒(SH600229)$
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