来自宜臻论古的雪球专栏
森麒麟(SZ:002984)，作为轮胎行业的领军企业，近年来凭借卓越的产品优势、行业竞争优势以及全球化的经营布局，实现了高速增长，经营和利润同步提升。公司深耕轮胎行业多年，专注于高端、绿色、安全、高性能的子午线轮胎及航空轮胎的研发、生产与销售，展现出强劲的发展势头。
一、产品优势与行业竞争地位
森麒麟轮胎以智能制造和科技创新为核心竞争力，不断推出高性能、高品质的轮胎产品。公司在产品研发上不断取得突破，开发出具有自主知识产权的超高性能新能源汽车专用轮胎Qirin EV，其滚阻相较于普通燃油轮胎降低12%，相较于国际一线同类产品降低6%左右，续航里程增加12%，耗电量节省5%。此外，公司还具备航空轮胎的自主研发和生产能力，成为国际少数几家航空轮胎制造企业之一。这些产品优势使得森麒麟轮胎在市场上获得了广泛认可，产品销量持续增长。
在行业竞争方面，森麒麟轮胎凭借其卓越的产品性能、品牌影响力和市场份额，稳居行业领先地位。公司多次获得国内外权威机构的认证和荣誉，产品畅销国内外市场，赢得了良好的口碑和信誉。
森麒麟(SZ:002984)在研发创新与智能化生产方面取得显著突破，推出高性能绿色轮胎等新品，泰国二期项目实现全面数字化生产，提升全球竞争力。公司积极推进全球化战略，布局海外市场，通过“833Plus”战略建立全球数字化智能制造基地，摩洛哥和西班牙项目进展顺利。在国内市场，森麒麟数字化升级，开拓内销市场，领先新能源汽车轮胎配套领域。高管增持、回购计划和丰厚利润分配彰显信心。摩洛哥工厂建设顺利，西班牙项目已取得环评批复。泰国二期项目半钢胎满产，全钢胎爬坡中，产能利用率高。航空轮胎项目建设完毕，进入相关飞机制造企业供应商名录，并开展合作研发。森麒麟年销轮胎量大，海外市场收入占比高，展现强劲发展势头。
二、全球化经营布局
森麒麟(SZ:002984)轮胎积极响应“一带一路”倡议，积极实施全球化战略，已建立覆盖全球的生产与销售网络，包括泰国、摩洛哥和西班牙等地的生产基地与研发中心。这一布局不仅规避了贸易壁垒、降低了运输成本，还提升了技术水平和市场竞争力。公司早在2014年便在泰国成功投资建设智能制造生产基地，成为轮胎行业全球化布局的先行者。
目前，公司正加快推进摩洛哥和西班牙的生产项目，并制定了“833plus”战略规划，旨在未来10年全球布局8座数字化智能制造基地和3座研发中心，择机并购国际知名轮胎企业，以进一步巩固和提升全球领先地位。同时，森麒麟也通过并购与合作，持续扩大全球化经营规模，展现出强大的发展潜力和市场竞争力。
三、高速增长与经营利润同步提升
近年来，森麒麟(SZ:002984)轮胎实现了高速增长，经营和利润同步提升。根据公司公布的财务报告，公司的营业收入和净利润均实现了显著增长。其中，2023年公司实现营业收入逾78亿元，同比增长超过20%；净利润超过13亿元，同比增长幅度超过70%。这一成绩的取得，主要得益于公司产品优势的发挥、全球化布局的推进以及市场需求的持续增长。
同时，森麒麟(SZ:002984)轮胎还注重提高生产效率、降低生产成本，实现了毛利率和净利率的提升。公司通过智能制造和精细化管理，提高了生产效率和产品质量，降低了生产成本和能耗，从而提升了盈利能力。
四、政策利好与未来发展机遇
近日，商务部联合其他14个部门共同颁布了《推动消费品以旧换新行动方案》。该方案将汽车领域视为重点，通过一系列具有针对性的政策措施，旨在大力推进汽车以旧换新。这一政策的出台，对轮胎行业构成了利好刺激，为森麒麟(SZ:002984)轮胎等优质轮胎企业提供了更广阔的发展空间和市场需求。
随着国内汽车市场的不断扩大和消费升级趋势的加强，消费者对高品质、高性能的轮胎产品的需求将不断增加。森麒麟轮胎凭借其卓越的产品优势和行业竞争地位，有望在未来市场中获得更多的份额和增长机遇。
综上所述，森麒麟(SZ:002984)轮胎以产品优势、行业竞争优势和全球化的经营布局为基础，实现了高速增长和经营利润同步提升。未来，随着政策利好的推动和市场需求的增长，森麒麟轮胎有望继续保持领先地位，实现更加辉煌的业绩。
五预计目标价：62.76元
网页链接{森麒麟(002984.SZ)：2023年度权益分派10转4派4.1元 股权登记日4月18日}
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作者：宜臻论古
来源：雪球
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