上周（20240408-20240412），债市走势出现分化，5-7年等中长端表现相对强势。央行货币政策委员会第一季度例会上首次提出“关注长期收益率变化”，与三家政策性银行座谈讨论了长期限利率债市场形势，并参与调研农商行的长期债券交易情况。超长端出现承压，收益率小幅震荡上行。同时资金面呈现稳健偏宽松的态势，存单利率大幅下行，但短端受制于资金价格的限制下行稍显乏力，在上述背景下，5-7年期限或成为了多头配置的首选，下行幅度较大。
展望后市，近期公布的各项经济金融数据显示，前期的超预期或是季节性效应等因素叠加后的结果，经济全面复苏向好的基础仍需要更多数据验证。交易层面，债券的资产配置需求依旧成为市场的主要支撑力量，预计长债利率或将进入震荡阶段，而中短端依旧存在结构性机会。
以上数据来自wind
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