15年上市的利民股份 当年上市营收8亿业绩6500万 上市后营收业绩逐年推高 达到50亿营收3.8亿净利润
23年确实行业整体 下降产品价格大多跌破成本价 看看其它同行业基本都是亏损状态 但利民还能有6000万加的业绩 已经很不错了
6元附近介入 理由
1.回购资金基本都在净资产下买入的 所以在净资产下介入安全系数高点。
2.去年一年的行业低价运行 基本逼停和减产40%的产能 毕竟不是都有成本优势 当然整体产能还是过剩的但1季度 已经有反弹迹象 大家可以在一季度 看到
3.利民这几年通过兼并 公司在2023年完成了三大工程项目，其中包括12,000吨三乙膦酸铝、5,000吨草铵膦，以及内蒙古生物制造项目，这三个项目均已试车完成，预计随着2024年旺季的到来将能够实现产能有效释放。同时，还有正在进行的10,000吨精草铵膦、环磺酮酸和新能源双氟项目，其中精草铵膦项目一期2,000吨，目前已经开始试车并有望在2024年一季度实现达产、满产。
4.双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）这基本还停留在试验阶段 炒概念而已 成本降不下来 就不可能有多大市场
上市公司好像就没两家走这条路的 瑞泰新材算一只 但也是成本高 产量低 未来会怎样谁知道呢
5.《"十四五"全国农药产业发展规划》后,2023年以来,主管部门相继发布《农药登记管理办法》《农药经营许可管理办法》等文件的修订草案征求意见稿,对有关农药管理方面的政策更新落地,或将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强《产业结构调整指导目录》(2024年本)(以下简称《目录》)中关于农药产业的论述，与《“十四五”全国农药产业发展规划》《目录》提出禁止新建草铵膦、烯草酮、吡虫啉等农药项目，将在一定程度上遏制当前这些产品产能过剩的势头。”毕超强调，近年来我国农药产品结构比较稳定。据中国农药工业协会(CCPIA)统计，2022年原药产量在1万吨以上的农药品种共计29个。但自2022年四季度至今以来，整个行业营业收入都处于下滑状态。前几年加速投资和近两年产能的不断释放，导致农药价格也在持续下跌，很多产品都低于历史最低价。2023年前三季度，农药企业开工率同样在下降，产量下滑30%左右；主营业务收入比上年减少20.1%，利润总额比上年减少63.7%；累计亏损企业数和累计亏损额分别比上年增加43.9%和扩大164.3%。
6.当行业80-90%企业亏损时 也就是洗牌的时候 最后剩下的才是龙头企业。利民股份有这潜力，现在只需等待行业逐步复苏，当然不可能那样快 只需做到质量和成本优势，赚钱是早晚的事。
7.利民股转债有9.8亿，强赎股价是14.24元 既然2次都不下调转股价 就说明公司对期转股信心。所以长线目标就是14.24元。如转股成功9.8亿负债不用还直接变为9.8亿净资产 按10.95元转股价算 就增加9000万股本，股本增加到4.5亿每股增加 2元多净资产到 9元多 负债率也可以从现在的60%下降到40%以下。到时候业绩稍微上来点 14.24元也只是低位价了。
祝大家成功
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