大行评级|大摩:维持耐世特“增持”评级 目标价下调至5.6港元
格隆汇4月15日|摩根士丹利发表报告指,将耐世特2024及2025两财年盈测分别下调13%及11%,主要因为原始设备制造商(OEM)的激烈价格竞争,并将目标价由6.2港元下调10%至5.6港元,维持“增持”评级。报告将耐世特2024及2025两财年各年每股盈测各下调至6美仙及8美仙。该行认为,公司显示连续的营运复苏,依靠北美业务敞口强劲及技术优势,有望赢得更多与国际电动车品牌合作的项目;中美汽车需求具韧性,支撑公司收入增长。公司股价近期虽上升,惟估值仍不算高。
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