最近美资大行发报告指出，AI需求高速增长与电力基础设施的缓慢增长出现错配，AI发展迅速，而其运算力始终依赖电力供应，预计不少数据中心将希望确保未来有足够的电力供应而愿意支付更高的电力溢价。
今年3月下旬，在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，来自美国的公共事业委员会和电力公司的高管以及监管者指出，为了满足由新数据中心和增加的电气化带来的不断增长的需求，必须加速建设电力容量和基础设施。新的输配电工程是电力部门最大的瓶颈之一。做出决策和建造设施需要很长时间，这里与AI发展明显出现错配。
随着人工智能、加密货币挖矿以及日益数字化（Digital Transformation）的全球经济的快速发展，数据中心的数量正在迅速增加。有业界预计，到2030年，数据中心的电力需求将从2022年的10GW增长到30GW。
大摩则预期在基本情况（反映70%芯片利用率）下，全球数据中心电力需求于2024年及2027年将分别达到430及738太瓦时（TWh），生成式AI电力需求从2023年至2027年的复合年增长率预计为105%，在乐观情况下（反映90%芯片利用率），全球数据中心电力需求于2024年及2027年分别达446及820太瓦时；而在悲观情况下（反映50%芯片利用率），全球数据中心电力需求于2024年及2027年则分别为415及677太瓦时。
报告提到电力线路容量、新输电与配电项目的规划及许可延迟等问题，考虑到投资新电网的成本，更多数据中心愿意支付电力溢价。如果能够早两年确保电力来源，假设GPU经济寿命为6年，数据中心开发商或愿意支付101%溢价；假设GPU经济寿命为10年，则预计支付61%溢价。
亚马逊与Talen能源计划于位于美国宾夕法尼亚州的一个核电站内建造数据中心，好处包括一）供电过程快，节省输电成本；二）有足够空间建造大型数据中心；三）数据中心可利用核电站的冷却水降温。
电力板块，尤其是绿色能源板块，我们给予颇高关注度。
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