行业动态、产业链变化
据乘联会，4月1-6日，全国乘用车批售19.2万辆，同/环比+13%/+10%，累计批售578.6万辆，同比+11%。电车批售9.6万辆，同/环比+60%/+7%，累计批售204.8万辆，同比+31%。
光伏主产业链价格，据PVinfoLink的数据，多晶硅（致密料）均价为21.5美元/千克和57元/千克，环比持平/-9.5%；多晶硅（颗粒料）均价为55元/千克，环比-1.8%。N型单晶硅片（182mm，130m）均价为1.600元/片，环比-5.9%；N型单晶硅片（210mm，130m）均价为2.500元/片，环比-7.4%。TOPCon电池片（182mm）均价为0.420元/瓦和0.060美元/瓦，环比-2.3%/环比-3.2%。双面双玻单晶TOPCon组件（182mm）均价为0.120美元/瓦和0.940元/瓦，环比-7.7%/环比-1.1%；双面双玻单晶HJT组件（210mm）均价为0.140美元/瓦和1.150元/瓦，环比-3.4%/环比-4.2%。3.2mm镀膜光伏玻璃均价26.50元/平方米，环比+1.9%；2.0mm镀膜光伏玻璃均价18.50元/平方米，环比+12.1%。
锂电产业链价格方面，碳酸锂+3.7%至11.20万元；氢氧化锂+1.9%至10.55万元；硫酸钴-0.5%至3.25万元；电解镍+2.8%至13.51万元；其余各类价格稳定。正极材料：磷酸铁锂动力型-1.1%至4.39万元；其余各类价格稳定。负极材料：各类稳定。隔膜：各类稳定。电解液：六氟磷酸锂+1.4%至7.20万元。添加剂及辅料：各类稳定。溶剂：各类稳定。电池：各类稳定。
上周行情解读
市场整体走势
上周新能源板块跟随大盘整体向下调整，与大盘相比表现较差。
行情解读
上周新能源板块跟随大盘整体向下调整，与大盘相比表现较差。电力设备涨跌幅表现在31个申万一级行业中排名第18，一级行业下子行业中风电的表现较好。汽车板块表现相对较好，涨跌幅在31个申万一级行业中排名第8。
汽车板块，4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，次日4月12日，商务部等14部门正式发布《推送消费品以旧换新行动方案》，明确了汽车以旧换新的重要任务。政策逐渐明晰下，关注政策带来的市场超预期机会。上周整车整体对此反应并不是特别激烈，政策后续如果落地执行，有望加速释放前期观望需求并加快换车周期，提升未来几周的销量数据。
4月8日智己L6正式开启预售，搭载量产上车的准超快充固态电池。4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。车企对固态电池的关注和投入也一度带动资本市场情绪，固态电池概念带动锂电板块在上周第二个交易日表现亮眼，另一方面也反应了市场对锂电板块本身的基本面环比改善有所期待。
光伏板块，近期光伏产业链主辅材价格出现普遍波动，上周硅料、硅片价格继续较大幅度下调，电池片、组件出现小幅跟跌，玻璃在相对健康的供需环境下价格相对强势。虽然硅料、硅片价格大幅调整，但在当前位置进一步下行的空间也已十分有限，预计今年光伏产业链价格将维持低位水平，低位稳定的原材料价格有望促进下游排产和终端需求的释放。
近期电新板块2024年Q1季报发布在即，从行业跟踪来看，预计板块一季度业绩整体承压，主要还是2023年Q4以价换量的持续，预计2024年Q2在盈利稳定的情况下，业绩环比或能有所改善。我们也在此提醒投资者注意市场的近期波动和布局时点。
在新型电力系统构建的指引下，随着风电光伏等新能源装机的快速增长，电网在主网、配网的投资建设也值得期待。此外，海外市场电网建设方面的需求或也将给相关企业带来业绩弹性。考虑当前新能源的周期位置，电网方面的投资机会也值得关注。
相关基金
$红塔红土新能源主题精选股票C(OTCFUND|015538)$
$红塔红土新能源主题精选股票A(OTCFUND|015537)$
$红塔红土盛弘混合C(OTCFUND|006548)$
$红塔红土盛弘混合A(OTCFUND|006547)$
$红塔红土盛隆灵活配置C(OTCFUND|002718)$
$红塔红土盛隆灵活配置A(OTCFUND|002717)$
$红塔红土盛世普益混合发起式(OTCFUND|000743)$
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