一、消息前瞻
量子产业或成为全球科技竞赛下一站
事件：近日，本源量子公司宣布，其最新研发的“本源悟空”超导量子计算机自面世以来全球访问量已超过500万次。
点评：2024年《政府工作报告》提出，制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道。天风证券认为，量子产业或成为全球科技竞赛的下一站。从遴选的首批新质生产力启航企业看，量子信息的强调顺序仅次于人工智能，并着重强调了中电信量子集团在推动量子通信产业化和量子计算实用化的角色定位，从政策上明确量子信息的重要地位。
相关公司：信安世纪、吉大正元、光迅科技$光迅科技(SZ002281)$等
1）信安世纪建了AIGC创新应用团队，围绕商用密码产品与安全场景进行AIGC的应用探索，继续投入隐私计算、后量子密码技术的研究，推动后量子密码的应用迁移落地。
2）吉大正元在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展，实现了抗量子签名的算法，并成功开发传统密码和抗量子密码混合模式的密钥生成以及证书签发功能，完成抗量子算法与数字证书技术的结合。
3）光迅科技在投资者互动平台表示，其与国盾量子共同成立了国迅量子芯公司，从事有关技术和产品的开发。
华为产业链
事件：4月15日，华为官方微博发布了关于华为P系列的多个视频。华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”。
点评：备受关注的p70终于来了一个官宣，虽然没说什么时候上市，但此次公布改名，意味着上市已经进入倒计时。此外，Q1苹果出货量同比下滑严重（国内市场预计同比下滑19%），但安卓手机的复苏顺利进行。相关产业链有望受益
相关公司：光弘科技、韦尔股份$韦尔股份(SH603501)$、力芯微等
核电领域
事件：中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2024》蓝皮书，从核电运行、工程建设、科技创新等方面总结分析了当前我国核能行业发展状况。蓝皮书显示，截至目前，我国在建核电机组26台，在建机组数量继续保持世界领先。蓝皮书显示，我国核电机组建设稳步推进。
2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一。
点评：根据IEA、清华大学气候变化与可持续发展研究院及Energy IntelIigence数据，设备投资占核电项目投资比重超40%。中信证券券指出，目前核心零部件已基本实现国产，考虑到从招标到确认收入周期普遍在三年左右，随着2019年核电项目重启，预计2024年后相关零部件企业业绩有望加速释放。
相关公司：中国核建$中国核建(SH601611)$、中信重工、中核科技等
重大电网工程集中开工，新能源占比提升带来输配电建设需求
事件：4月11日，国家电网有限公司在辽宁投资建设的49项重大电网工程集中开工。这批工程涉及沈阳、大连、抚顺等12个城市，投资额近50亿元人民币。
点评：电网建设是满足不断增长的电力需求和提高电力供应稳定性的重要举措。根据国家能源局数据，2024年1-2月份，电网工程投资完成额为327亿元，同比增加2.3%；根据国家电网2024年工作会议，2024年电网投资将超过5000亿元。
首创证券董海军分析指出，随着新能源快速发展，电力系统稳定调节能力亟需同步补强，储能及电网调节、配电网支撑能力将成为重点补强领域。而能源国际合作、电力设备出海也将成为国内电力设备企业发展机遇。看好未来储能、配电网等电网调节能力建设及电力设备出海等领域发展机会。
相关公司：思源电气、天通股份等
1）思源电气：国内少数全面覆盖电力设备一次、二次产品的综合性企业之一。公司已陆续获得欧洲电力体系、英国国家电网、荷兰国家电网、意大利国家电网等客户的供应商资格认可，单机设备批量销往欧洲。海兴电力智能电表国内+出海需求双升，业务覆盖亚非拉、欧洲、中东等海外市场。公司是最早出海的企业，出口业务覆盖全球90多个国家和地区，先发优势明显。2022年，公司海外收入为18.45亿元，占比55.75%，高于同行，海外业务毛利率35.57%位列同行第一。平高电气主营业务为输配电设备研发制造及相关服务。
2）天通股份：铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料，公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。光库科技铌酸锂调制器芯片及器件领域，掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，公司参加了2024年3月26-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥会展中心举办的第49届光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024），在本次展览会上，公司展出了多款薄膜铌酸锂产品。
二、其他重要资讯
事件：金种子酒发布2023年业绩快报及2024年一季度预增预告，2023年实现营业总收入14.69亿元，同比上涨23.92%；归属于母公司股东的净利润-2206.96万元，较去年同期亏损减少1.65亿元。预计一季度净利润1300万元到1900万元，同比扭亏。
点评:利好，2023Q4营收同比增长6.7%，归母净利润同比亏损减少1300万元，2024年Q1延续增长，顺利实现开门红。
事件:宁德时代发布2024年一季度报告，一季度净利润105亿元，同比增长7%。
点评:业绩一般，没有惊喜。2024年Q1营收、净利润环比有所下滑，与2月春节是传统汽车销量淡季有关，符合预期。值得注意的是，宁德时代毛利率、净利率有所提升，说明竞争力有所增强。
事件:中国平安发布保费收入公告，子公司2024年1月1日至2024年3月31日期间的原保险合同保费收入为：平安财险790.76亿元，同比增长2.8%；平安人寿1733.02亿元，同比增长0.9%；平安养老保险67.71亿元，同比增长1.5%；平安健康险52.73亿元，同比增长10.7%。中国平安前3月合计原保险合同保费收入为2644.22亿元，较上年同期的2601.59亿元增长1.64%。
点评:中国平安延续了小幅增长的态势，考虑到去年同期基数较高，这样的增速还是可以接受的，不过相对于中国人寿而言，增速有些低。整体来说业务数据较难带动股价上行。
事件:惠泰医疗因工作调整原因，收到公司董事长成正辉先生、董事徐轶青先生、董事徐静女士、独立董事肖岳峰先生、非职工代表监事及监事会主席龚蕾女士、非职工代表监事蒋亚超先生、职工代表监事代光荣先生递交的书面辞职报告。
点评:惠泰医疗此前把公司的控股权转让给了迈瑞医疗，本次公司的核心管理团队离职之后，迈瑞将实际接手惠泰医疗的经营，公司实现了有序交接。
事件：公司2023年实现营业收入86.74亿元；同比增加0.42%；对应实现的归属净利润约10.71亿元，去年同期为-264,238,344.08元，同比扭亏为盈。
点评：虽然公司2023年扭亏为盈，但实际的归母净利润低于1月份预告，预计资本市场或会继续承压。1月预告，公司2023年度归母净利润预计11.27亿元至13.17亿元
三、答疑
请问：中际、新易盛等光模块技术是否已经满足国外的需求了？
宋昌浩老师答疑：消息称，旭创的1.6T光模块预计q3会出货，新易盛出货时间还不太确定，但行业内确定这两家是走的比较快的。
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