银河证券全球科技动态追踪:Gaudi 3、MTIA v2相继发布,AI产业链加速升级

休市情况:港股4月5日到7日休市;沪、深股通(北向)4月5日到4月日休市、港股通(南向)4月5日到4月7日休市。

股指动态:美股三大指数均下跌,恒生科技指数小幅上涨。标普500指数-1.56%,纳斯达克综合指数-0.45%,费城半导体指数-1.54%;TAMAMA科技指数+1.03%;纳斯达克中国金龙指数-3.22%;恒生科技指数+0.68%;计算机-4.22%。

10年期国债及汇率:截至12日,中国10年期国债利率上升至2.28%,较4月8日累计上升0.15bps;美国10年期国债利率上升至4.50%,累计上升8bps。4月12日,美元兑人民币中间价报7.10;较4月8日价累计调贬20个基点。

核心观点

Meta推出新一代AI芯片MTIA v2,采用台积电5nm制程。与MTIA v1相比,整体性能提高了3倍。英特尔推出其最新AI芯片Gaudi 3,并发布中国特供版本。Gaudi 3使用的台积电N5工艺技术制造,可缩小其与英伟达在半导体制造技术方面的差距。此外,两款经大幅“阉割”的产品Gaudi 3 HL-328 OAM及Gaudi 3 HL-388 PCIe专供中国,以应对美国的出口管制规则。我们认为,企业持续加大AI芯片研发力度,产业链上游竞争加剧,该趋势将提升芯片效率,优化算力成本,并赋能中游大模型、AI平台、软件等多方面的开发,进而加速产业链升级。此外,部分公司针对美国出口限制开发专供芯片至中国旨在限制前提下,尽可能维持在中国市场的业务及市场份额,遵循政策的同时,最小化其可能面临的损失。

风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

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