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一、产业图谱
根据上奇产业通,人形机器人产业由核心零部件、数据处理与服务、人工智能技术、系统集成、整机制造5个一级环节构成,含15个二级环节、23个三级环节。
图1 人形机器人产业链图
数据来源:上奇产业通
二、产业总览
1、企业总量:全国人形机器人相关企业数量2.5万家
截至2024年02月,全国人形机器人存量企业24,747家。
图2 2019年01月至2024年02月全国人形机器人存量企业数量变化趋势
数据来源:上奇产业通
2、区域分布:广东、北京、上海企业数量位居前三
截至2024年02月,全国人形机器人企业数量广东省、北京市和上海市位列前三,分别有4,516、4,479和3,027家。其中上市企业主要分布在北京市、广东省、江苏省,分别有企业160家、149家、97家;国家级专精特新企业主要分布在北京市、广东省、江苏省,分别有企业219家、205家、110家;高新技术企业主要分布在北京市、广东省、上海市,分别有企业2123家、1523家、1058家。
图3 截至2024年02月全国人形机器人重点企业区域分布
数据来源:上奇产业通
3、企业结构:上市企业757家,国家级专精特新企业1051家
截至2024年02月,全国人形机器人有上市企业757家,占比3.06%;国家级专精特新1,051家,占比4.25%;国家高新技术企业8,540家,占比34.51%。
图4 截至2024年02月全国人形机器人企业金字塔
数据来源:上奇产业通
三、创新活力
1、授权专利:专利授权量近45万件,发明专利占比近两成
截至2024年02月,全国人形机器人企业授权专利总量共445,599件,包括发明专利77,422件、实用新型专利358,806件、外观设计专利9,371件。
图5 2019年至2024年02月全国人形机器人企业授权专利总量变化趋势
数据来源:上奇产业通
2、参研标准:制定标准6760条,国家标准占比12.6%
2024年02月,全国人形机器人企业参与起草标准6,760条,包括企业标准4551条、国家标准849条、团体标准736条、行业标准418条、地方标准206条。
图6 2019年至2024年02月全国人形机器人起草标准总量变化趋势
数据来源:上奇产业通
3、研究机构:建有3125家研究机构,企业技术中心占比较高
全国人形机器人有省级及以上研究机构3,125家。其中企业技术中心数量最多,有1,399家,占比为44.77%;其次为工程研究中心,有882家,占比为28.22%。
图7 全国人形机器人企业省级及以上研发机构类型分布
数据来源:上奇产业通
四、股权融资
1、整体概况:近一年发生融资事件1201笔
近1年,全国人形机器人产业发生融资1,201笔。其中2024年02月发生融资88笔,环比减少29.03%。
图8 2023年03月至2024年02月人形机器人企业融资事件变化
数据来源:上奇产业通
图9 2023年03月至2024年02月全国人形机器人企业融资金额变化
数据来源:上奇产业通,仅统计对外披露金额
2、热点区域:北京、广东、上海资本市场活跃度高
近1年,北京市、广东省和上海市发生融资事件最多,分别发生310、233和161笔。
图10 2023年03月至2024年02月全国人形机器人企业融资事件区域分布
数据来源:上奇产业通
3、融资轮次:近一年A轮融资事件居多
近1年,全国人形机器人产业发生A轮365笔、B轮204笔、天使/种子轮141笔、C轮135笔、战略投资118笔、Post-IPO76笔、其他投融资44笔、D轮43笔、IPO43笔、E轮及以后12笔、Pre-IPO8笔、股权融资6笔、债务融资1笔。
图11 2023年03月至2024年02月全国人形机器人融资交易轮次分布
数据来源:上奇产业通,仅统计对外披露金额
4、投资机构:深创投参投人形机器人企业数量最多
截至2024年02月,深创投、红杉资本中国、IDG资本投资人形机器人企业数量较多,分别投资企业237家、197家、176家。
图12 截至2024年02月投资人形机器人企业投资机构Top20
数据来源:上奇产业通
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