$星辉娱乐(SZ300043)$ 对比高乐股份，天舟文化基本面，星辉娱乐基本面好的不是一点点。同位儿童玩具为主营业务的高乐股份营收只有星辉娱乐三分之一，基本也是连年亏损，天舟文化虽主营游戏，但营收游戏市场占比份额小，净利润也是常年在亏损边缘游走。星辉娱乐玩具业务稳定，但由于近年体育足球业务连年亏损，严重拖累上市公司整体业绩，游戏业务前两年由于版权限号问题，营收大幅下降，随着版号逐渐发放加快，游戏出海业务预计也会回暖，足球方面今年西班牙人有很大概率重返西甲，鱼儿预计，留给足球业务的时间不多了，最多一到两年，足球业务再不盈利，会出售足球业务，像苏宁易购张康阳一样出售国米是大概率的，届时，星辉想要发展，必须切入其他塞道，中资企业控股的几大国际足球队，目前看基本都是烧钱的，盈利是很难的。随着星辉娱乐年报和一季报批露，我们预计星辉娱乐今年业绩有望形成反转，游戏业务今年大概率营收是大幅增长的足球方面的降本增效也会大有成效，玩具方面应该是毫无悬念的保持稳定，随着龙年出生率的提高，展望来年，玩具业务有望保持增长。综上，星辉娱乐股价今年将会提前反应基本面改善，估值有望重提高，预计到年底，有望到达5.5元附近，维持买入评级，乐观看多。如果西班牙人重返西甲，三季度游戏继续发力，则股价有望看到6.8到7.5元。
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