$川发龙蟒(SZ002312)$ 浅谈川发龙蟒
我们都知道，我没记错2019年底吧！龙蟒借壳三泰控股重组上市，先说为什么要借壳上市，我想很可能是因为化工板块不好上市，借壳是最容易上市的。当时李老板签署了对赌协议，在当时来讲，这个对赌3年10亿利润简直是不可能实现的。回过头来说龙蟒为什么上市，在龙蟒上市以前，龙蟒钛业与佰利联重组，相当于李老板把公司卖了！不在直接搞实业，这次龙蟒大地也是走的钛业的路！那么10个亿看来不可能完成的对赌协议因为20年-22磷酸一铵的疯狂涨价，加上卖了之前三泰的一些子公司！居然还给超额完成了！后边四川发展入住！成为国有控股企业，资历背景什么都有了！感觉一片，但是我们要梳理一下未来的方向！
1.市值的问题：龙蟒现在市值130亿左右，这个价格高吗？化工板块看市盈率嘛！目前40左右是很高的，假如回归平均，5-8倍市盈率，按8算吧！缩水5倍，股价1元多？市值20多亿？显然不可能，龙蟒目前有龙蟒大地复合肥，磷化工，天瑞矿，新材料！这几年平均每年4-5亿的营收，我感觉这个市值和这个营收好像比较匹配！所以我个人觉得，市值在80-200亿之间波动比较合理
2.股数的问题：现在实际控制人是国资委嘛，第二是李老板我记得是20%左右吧！朋友们想过没有，借壳上市之后，原来三泰控股的人员，他们是有股份的哦，备借壳了他们相当于把公司卖给龙蟒了，这些人绝大部分是要离开的，所以这帮人是空头，龙蟒这边也大量配股，大小领导都有股票！从4块左右涨到20，然后再15块左右解禁，这里边有多少人抛售了股票？在算一算还有多少人没有抛售完？我告诉你还不少呢
3.未来的价格判断：龙蟒其实现在对自己的股价是不满意的，从舒困基金增持就能看出来，舒困基金是谁的，也是省政府的！龙蟒又注销回购，都是为了拉升股价！可是股价为什么上不去！空投太多了，最大的空头就是李老板，哪个主力敢拉上去？别自己拉上去了，老板来减持，20年还是21年龙佰集团50块的时候，不就是因为李玲减持，一直跌到16块多！那么龙蟒未来的走势是什么！我个人觉得李老板不会减持！未来有可能会出售给川发展，目前23%的股份对川发来说太少了！所以也不会装很多的资产进去！那么龙蟒要大涨需要什么呢？（其中一样）1.风口，需要站在风口上！2.需要大的利润支持！显然这两样都难以实现。3.重大利好：资产装入或者李老板把股票卖给四川省先进材料！
总结：离涨的日子还有点远！慢慢磨！大家也不要随意操作，这股看不懂，涨跌完全随心情！个人认为7块的价格持仓不动就行了，越跌越补！退市不可能的！毛董配的股都8块多。你们现在拿的票比他还便宜，不怕！就当龙蟒给我们普通百姓也配股了。还是比董事长还低的价格
今天我就随便写了点，乱说一通！反正我看好龙蟒！未来可期！
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