光刻板块再度走强，雅克科技，华懋科技、京华激光等大幅拉升，关注鼎龙股份，8.4亿投资高端Krf/Arf光刻胶，预计年产值12亿，

光刻板块再度走强，雅克科技，华懋科技、京华激光等大幅拉升，关注鼎龙股份，8.4亿投资高端Krf/Arf光刻胶，预计年产值12亿，半导体材料平台龙头。

光刻胶由高到低分为晶圆级别、封装级别、面板级别三档，晶圆级别也就是光刻级别，为最高档，当然按纳米档还可以细分。鼎龙以前早就具备PSPY面板级别光刻胶和INK封装级别光刻胶，这次鼎龙股份8.4亿投资高端晶圆级别Krf/Arf光刻胶，预计年产值12亿，尤其是Arf光刻胶国内尚无一家出产品。

光刻板块包括光刻胶、光刻机及光掩膜版。价值投资者炒股一定要有安全边际的意识，光刻板块的票几乎都是长线票（基本面较差的问题股除外），而且根本不怕套，这是最长周期主线，因为除去业绩0-1/1-N突破型增长预期，它还牵动了全国人民的心！

随着国产光刻事业的发展，不时一个风吹草动都是一波，又是一波，再来一波，还有一波。。。呵呵，就算你暂时在这个山头站岗，很快又被另一个更高的山头拉上去，对不？

这就是我为什么不建议大家炒作那些A上A下的垃圾股的原因，你站在A下的山顶要解套，往往要等个三五载，最糟的结果是退市了，呵呵，对不？

投资说到底是赌国运，巴菲特的成功离不开二战后美国全球老大地位的确立，阿里巴巴的成功也离不开中国近30年GDP的狂奔。如果你相信中国终究能够成为全球事务的重要话事人，那么就在当下找到那条让中国登顶的路径下注，我认为这条路就是“大科技”，路基是半导体。

既要埋头赶路，更要抬头望天，因为对投资而言，选对方向往往比勤奋努力更重要。在大多数投资者还在对大盘何时触底、行业何时触底犹犹豫豫的时候，我们争当投资科技股的孤勇者，对准那些国之重器级别的硬科技、黑科技坚定下注，时间将会赐予孤勇者们无与伦比的丰厚奖赏。

在所有大科技板块中，芯片半导体之国产替代无疑是皇冠，而半导体设备与材料，尤其是半导体材料，我认为这是皇冠上的明珠。

关注鼎龙股份, 公司位于仙桃半导体工业园的PI光刻胶投产，达到全国第一，全球第二；24年将渗透50%以上的国产手机OLED屏

鼎龙（仙桃）半导体材料产业园项目总投资约10亿元，是集鼎龙“超级速度”、“超级工艺”和“超级规模”于一体的半导体材料超级工厂。历经15个月的建设，同步迎来千吨级半导体OLED面板光刻胶（PSPI)、万吨级CMP抛光液（Slurry）和万吨级CMP抛光液用纳米研磨粒子等多个重点项目的投产。是目前为止，中国半导体行业规模最大、产品品类最丰富的半导体材料产业园。该产业园是全国唯一的自建CMP抛光液关键上游研磨粒子全循环利用的万吨级、全系列抛光液产业园。不仅完全实现了上游核心材料的自主可控，而且在满足国内半导体成熟制程CMP需要的同时，还在国内也率先推出了多款先进制程抛光液在这个园区规模量产。

除此之外，鼎龙（仙桃）半导体材料产业园还是目前全国第一、全球第二家拥有千吨级半导体显示光刻胶PSPI产线的产业园。率先打破了这款材料长期被国外某巨头企业垄断、一家独供的局面。并且明年有望有50%以上的国产手机OLED屏将搭载这个产品，实现OLED屏关键材料的大幅度国产化替代。

此次鼎龙（仙桃）半导体材料产业园投产的项目中，半导体OLED面板光刻胶（PSPI）属于半导体面板显示领域的材料，鼎龙作为国内率先在下游面板客户验证通过的企业，迅速实现了该产品千吨级规模的产业化。同步投产的年产能1万吨的纳米高纯硅研磨粒子及纳米超纯硅研磨粒子项目、年产能1万吨的集成电路CMP制程用抛光液项目，在园区里形成配套，是半导体CMP领域的核心材料。本次重点项目的投产，不仅有效缓解了这类进口类核心产品在国内市场国产材料供不应求的局面，而且从原材料实现国产化进一步保障了供应链安全。

未来博弈只会愈演愈烈，国产替代刻不容缓。随着各地加速算力基础设施布局，算力芯片这个人工智能时代的基座迎来持续催化，半导体设备与材料是芯片半导体行业的铲子股，尤其是半导体材料板块，国产替代的巨大前景与强制需求平滑了行业周期属性，这是我未来最看好的板块，天将降大任于斯人也——

不排除一种可能性，那就是半导体设备与材料，尤其是以鼎龙股份为代表的半导体材料板块率先发力，凭借自身不断0-1突破且持续释放1-N业绩的硬实力，以无比坚实的逻辑与说服力，挺起我大A未来股市的嵴梁，引领我大A走出一轮至少十年起坎的波澜壮阔的长牛、大牛、慢牛！

鼎龙股份是一只极具潜力、有很大概率成为“伟大企业”的上市公司，行业属性与公司特质赋予鼎龙海阔天空的发展前景与无限可能性。

金麟岂是池中物，一遇风云便化龙！

暂被忽视，终将辉煌！

$华懋科技(SH603306)$$雅克科技(SZ002409)$$京华激光(SH603607)$