2023年股市震荡,投资者情绪快速下修,固定收益类基金再次成为投资新宠,一边是有人股海沉浮遭遇寒冬,一边却有人在债券基金里找到“春天”。

对于很多基民来说,考察一只基金产品业绩表现的时间,一年太短,偶然因素居多,十年太长,宏观微观各种变量难以把握,三年考察期,资本市场一般会经历一轮牛熊周期转换,可以较完整和客观公允地考察一只基金主动管理水平。

很多投资者对2022年记忆犹新,当年权益市场和债市双双遇冷,尤其在债券投资领域,年末市场突现大幅回调,应对完巨额赎回之后仍保持正收益极其不易。

大浪淘沙始见金,穿越时间考验的基金产品进入投资视野,被越来越多人认可。万得数据显示,截至2023年末,全市场739只混合债券型一级基金中,有106只产品最近一年份额增长率超过100%,其中管理者不乏银行险资系、老十家基金公司等体量庞大的资管机构,而有些声名不显却厚积薄发的基金更加引人瞩目,华宸未来稳健添利债券型证券投资基金(以下简称“华宸未来稳健添利”)就是其中的典型。多年陪伴投资者度过债市起伏,华宸未来稳健添利用时间和业绩赢得了投资者的踊跃申购,其最近一年基金份额规模正增长率达4642.22%,在同类739只基金中排名第11位。

华宸未来稳健添利债券型证券投资基金成立于2018年8月24日,自成立以来基金净值平稳攀升,A类份额回报20.72%,最大回撤-0.67%;C类份额回报27.14%,最大回撤-0.74%,优于同类基金平均水平(同类基金最大回撤-3.51%)。(数据来源:wind、华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2023年报)

华宸未来稳健添利以其在固定收益投资领域持续业绩表现引起媒体关注,今年以来、3年业绩及5年业绩均处于同类基金中位数以上,并被收录在专业评级机构固收领跑产品榜单。

亮眼成绩单背后更有广泛投资者的认可,截至2023年末,华宸未来稳健添利投资者数量26493个,最近一年周期内实现约10倍增长。基金产品表现是否得到投资者认可,复购率是一个重要指标。华宸未来稳健添利2023年申购交易中,有52.44%的投资者选择再度复购。

秉承投资者利益优先原则,华宸未来稳健添利管理团队对宏观经济和市场变化密切跟踪研究,积极调整组合久期,以利率债和AAA信用债券为主,严控信用风险,取得超过期间业绩比较基准的回报和优于同类基金的回撤水平,为保护持有人利益适时对基金进行限购,认真倾听投资者的期待和需求。诚如华宸未来稳健添利基金经理王斌在2024年初给投资者的一封信中所言,流水不争先,作为固定收益产品管理者,不求短期突出业绩与排名,更注重的是通过认真勤勉的研究与审慎的投资决策,为投资者创造长期稳健的投资回报。随着经历经济周期的起落和利率市场的涨跌,通过这种永续思维构建投资组合,也加深了基金经理对经济周期和利率规律的理解,创造属于华宸未来稳健添利的核心竞争力。

 $华宸未来稳健添利债券A(OTCFUND|000104)$$华宸未来稳健添利债券C(OTCFUND|006258)$

风险提示:数据内容仅供参考,不构成投资建议或承诺,不构成对未来行情趋势的判断,也不代表本公司产品收益情况。投资者据此操作,风险自担。基金管理人以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金风险等级为R2,适合经客户风险承受等级测评后结果为C2及以上的投资者。产品风险等级匹配规则详见华宸未来基金官网。本材料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资人购买基金之前,须认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金产品风险收益特征,根据自身风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。基金管理人管理的其他基金业绩和其他投资人员取得的过往业绩以及同类基金的过往业绩表现,均不构成基金业绩表现的保证,基金有风险,投资需谨慎。

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