锂钴镍板块又开始了表演，带动新能源车龙头ETF（159637）场内价格一度涨超2%。昨日，腾远钴业发布一季度数据，净利润为1.44亿元，同比增长1706%。受此消息影响，今日开盘后即涨超20%。此外，厦钨新能、华友钴业均涨超5%，天齐锂业、赣锋锂业今天表现也不错。
随着全球通胀在高位运行，美联储一再推迟降息，全球金属资源价格上涨超预期。3月以来，以黄金、铜、油为代表的商品价格整体上行，带动A股上游资源板块走出明显的超额收益。分析认为，资源股的大涨一方面是由于通胀压力高涨，另一方面也得益于全球制造业复苏预期改善。今年以来中美两国制造业均呈现复苏态势，其中中国制造业PMI从去年12月的49.0%上升至今年3月份的50.8%；同期美国制造业PMI从47.1%上升至50.3%，中美两国引领下全球制造周期在今年一季度整体呈现上行趋势。本轮上涨带动制造业相关金属资源普遍大涨，同为金属资源的锂钴镍系资源有望受益。
需求方面，在新能源汽车龙头比亚迪促销政策和小米SU7携滔天流量入局下，国内新能源汽车市场进入放量淘汰赛阶段。在此带动之下，下游电池材料厂已陆续重启新一轮备货高峰期，现货采购量或缓慢回升，再加上3月份消费或出现复苏和多地接连出台政策扶持，碳酸锂价格企稳反弹已有基础支撑。
除了腾远钴业超预期的一季报，4月17日晚间，厦钨新能披露年报，这去年实现净利润5.27亿元，并计划将其中的2.94亿元与投资者分享，分红比例高达56%。2024年一季度，厦钨新能优势产品销售持续放量，三元材料销量同比增长249%，钴酸锂销量同比增长62.50%，稳居市场龙头地位。
在产品研发层面，厦钨新能累计研发投入达到4.65亿元，针对低空飞行器、氢能材料等高潜力热门领域推出了一系列高能量密度、高安全性、高性价比的新产品，并逐步推向市场。在无人机领域，厦钨新能针对低空飞行器及无人机领域开发的高功率高电压三元产品已实现量产，月产销量数百吨并持续增长。同时，公司正在开发的新一代产品使用了全新的外界面精修技术，在60℃下、超过10C的超高速充放电中材料界面稳定性得到显著提升，其产品的克容量、高温循环压降、存储性能等关键参数显著改善，高功率输出下的持续循环能力大幅提升，目前已通过客户样品认证，预计应用于下一代低空飞行供能电池终端。
此外，厦钨新能还在固态电池正极材料、固态电解质、钠电正极材料等关键领域取得了一定进展。固态电池正极材料方面，公司在卤化物和硫化物全固态电池均实现初期量产；积极配合国内外客户开发适用于硫化物全固态的高镍单晶正极材料，并已实现百公斤级样品供货。钠电正极材料方面，公司层状氧化物体系材料通过前驱体掺杂改性、合成工艺包覆优化实现工艺定型，样品目前已通过客户认证并进入批稳。
截至2024/4/12，新能源车板块估值（PE-TTM）为18.3倍，处于近三年19%的历史洼地，比期间81%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/4/12-2024/4/12）。华泰证券指出，新能源汽车产销量保持增长，动力电池装机量持续提升。3月产销量同、环比均实现增长，主要原因包括春节后消费恢复、地方政府出台刺激性政策以及新能源汽车价格下降。乘联会预测，在小米汽车上市及新车型价格调整的背景下，加之4月为新车型密集发布期，市场消费热情将逐步升温。新能源车板块有望迎来反转。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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