4月18日数据显示：5家机构给予中望软件(688083)“买入”评级，在--机构--买入榜中排名第223。
给予“买入”评级的机构：5家
国海证券 买入
公司是国内CAD领域龙头，产品端加速迭代，产品矩阵不断完善；且境内商业/教育、境外市场积极推进。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为0.62/1.59/2.56亿元，EPS分别为0.51/1.31/2.11元/股，当前股价对应2024、2025年PE分别为59.25/36.68X。首次覆盖，给予“买入”评级。
海通国际 买入
我们认为公司作为国产CAD软件龙头，不断夯实2DCAD竞争优势，持续耕耘3DCAD，提升产品力，有望实现中长期稳健成长。2023年以来，公司国内和海外业务均实现恢复性增长，公司不断推出新的软件版本，面向的下游行业不断拓展，我们假设公司业务拓展顺利，产品力不断提升拉动公司市场份额的提升，主营业务自产软件在23-25年取得稳定增长，预计其收入增速分别为38%、27%和22%。我们预计公司自产软件业务毛利率保持稳定。同时，假设公司可以获得较为稳定的政府补助，23-25年其他收益分别为1.12/1.25/1.40亿元。 我们预计公司2023-2025年营业收入分别为8.24/10.44/12.72亿元，归母净利润分别为0.62/0.66/1.42亿元，对应SPS分别为6.80/8.61/10.49元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年PS14倍，目标价120.48元，维持“优于大市”评级。
国金证券 买入
我们调整公司23~25年营业收入预测为8.24/10.33/12.91亿元；调整23~25年归母净利润为0.60/1.10/1.73亿元。公司股票现价对应PS估值为11.9/8.7/6.9倍，维持“买入”评级。
除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见--中望软件(688083)，选择“操作”，
$中望软件(SH688083)$$浪潮软件(SH600756)$$宝信软件(SH600845)$
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