算力

转，国内算力招采情况：
事件：1）中国移动中午发布2024年-2025年新型智算中心采购公告；2）头部互联网厂光模块招标
本次移动招采服务器7994台，比市场之前预期的6000台要高，预计基本都为HW晟腾系列，关注相关产业链：华丰、烽火、软通、华工等。预计华丰弹性最大（高速背板连接器&线模组在HW份额超高，随着910c出货，其产品价值量3%-5%，迎来较好利润弹性）
头部互联网厂近日光模块迎来大的招采，字节百万只800G（AOC和FR4），几十万只400G多模SR8（后续还有小几百万只需求），预计订单金额60-70亿；阿里预计400G VR4接近百万只，金额20亿；腾讯也是400G为主，体量预计20亿。格局方面，400G多模预计以HW为主，其他的光迅占据大头，还有旭创等厂商。相关公司：光迅、华工、源杰、旭创等。供参考