一创投行助力北京控股集团发行科技创新公司债券

一创投行作为联席主承销商，于2024年4月15日顺利完成北京控股集团有限公司（以下简称“发行人”） 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)“品种一”和“品种二”（以下简称“本期债券”）的发行工作。本期债券发行规模为20亿元，是发行人150亿元批复额度的第四期发行。

一创投行担任本期债券联席主承销商，在发行前，一创投行资本市场部以及第一创业证券股份有限公司固定收益销售部进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。

最终，本期债券圆满完成了20亿元的募集，其中品种一（5年期）发行8亿元，票面利率2.49%；品种二（10年期）发行12亿元，票面利率2.72%，以较低的财务成本为发行人提供了长期资金，发行结果得到了发行人的高度认可。

本期债券的成功发行是一创投行积极响应国家战略、服务实体经济的又一范例，未来，一创投行将继续响应国家科技创新等政策，以客户为中心，不断增强为客户提供全链条综合金融服务的能力。

(第一创业)