调研纪要!真知灼见的一手信息[24/04/19]

波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas机器人。波士顿动力近期放弃液压方案进一步验证人形机器人商业化进程中电驱方案为首选,人形机器人技术路线正在统一过程中。在行业深耕30余年,其2013年发布的Atlas始终引领全球,新发布的机器人依然惊艳。在机器人转换朝向时直接旋转约180度。
英伟达GTC大会对板块的催化在3月集中反映,叠加业绩期的影响,4月机器人板块整体呈阴跌走势。23年英伟达提出“具身智能”这个,开启了AI和机器人结合的进程。经过两年的测试、供应商筛选,现在Optimus团队已经进入到了B样的收尾阶段,#部分型号的执行器已经完成定型,供应商定点可能不会太远。从产品演化趋势来看,灵巧手的自由度有望进一步增多,丝杠的多样性和重要性会加强,预期差明显。

事件1:2024年4月18日,中国移动2024-2025新型智算中心#采购7994台AI服务器及配套产品、以太网交换机60台。中国移动规划2024年算力规划投资475亿元,同比增长21.5%,占资本开支比重为54.4%。字节百万只800G,几十万只400G多模SR8,预计订单金额60-70亿。各地算力基础设施政策纷纷发布,响应人工智能产业浪潮。
国内,Kimi等优质大模型带动AI应用落地,国产GPU厂商加速入局,推理侧算力需求有望持续上涨。海外,微软与OpenAI拟斥资千亿美元构建全新算力部署,国内外重要事件均说明:算力已经成为AI发展中最为明确方向。从已公布的中标候选人可以看到,以华为昇腾为代表的国产算力已经成为主力军。一些公司已经阶段性暂停对新客户报价,产能无法cover的情况下后续将出现对新客户的涨价。