中银国际在最新发布的研究报告中指出，南天信息2023年度实现营业收入91.38亿元，同比增长6.66%，归母净利润1.56亿元，同比增长13.66%，尽管扣非后归母净利润0.71亿元，同比下滑46.22%。报告强调，随政策发展与研发创新加强，南天信息不断推动信息技术转型与升级，盈利能力持续提高，给予买入评级。
2023年第四季度，南天信息单季度营收实现34.59亿元，同比增长7.60%；归母净利润达到1.03亿元，同比增长8.78%。公司主要业务表现稳健，其中集成解决方案年收入达到43.47亿元，同比增长2.44%；IT产品销售及产业互联网业务达到24.63亿元，同比增长15.24%；软件开发及服务业务收入为21.46亿元，同比增长9.31%。销售、管理以及研发费用同比分别增加12.42%、0.21%和13.14%，特别是研发费用的增长速度高于收入增速，显示公司对研发投入的重视。
产业互联网业务方面，南天信息积极为金融、能源、教育等多个下游行业提供解决方案，并在电力行业等领域扩展业务。同时，随着国产化需求的提升，公司稳步发展IT产品销售，并与国内外厂商建立强大的产业链，预计将为公司业绩持续增长提供有力支撑。
报告对2024年至2026年南天信息的归母净利润进行预测，分别为2.1亿元、2.5亿元和2.9亿元，对应的每股收益（EPS）为0.52元、0.64元和0.74元，预计的市盈率（PE）分别为26倍、21倍和18倍。报告维持对南天信息的买入评级，认为公司产业互联网业务表现良好，盈利能力不断提升。
报告也指出，下游需求不及预期、客户拓展不及预期以及费用管控不及预期是评级面临的主要风险。同时强调，报告中的观点仅代表研究机构，不构成投资建议。
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