在未来的投资配置方面，除了优选顺周期中供需环节较好的行业，我们也会关注新材料领域。在新材料领域，我们可以考虑两种思路。一种是从下游往上游延伸，另一种是关注基础材料行业，可能会往下游发展。在化工、有色和钢铁板块中，存在一些细分加工端的公司，它们生产的材料在很多高端制造领域有应用。虽然从长期来看，业绩兑现度一般，但在大的产业趋势下，我们仍然可以挑选出一些业绩兑现和产业逻辑相对确定的投资标的。举例来说，现在成长板块中的材料端，比如OLED材料板块，可能处于一个相对较好的时机。从当前的数据来看，显示面板的整体渗透率较低，而在各个品类中，智能手机的渗透率约为50%，笔记本电脑和平板电脑的渗透率、大尺寸电视的渗透率都极低。因此，从当前来看，未来的渗透率空间和增长空间仍然很大。随着OLED面板出货量的增长，对OLED面板的上游终端材料的需求也会相应增加。未来两三年，这个行业的材料需求的复合增速或会超过30%，同时还叠加了一个国产替代的逻辑。未来我们会逐步去跟踪。
$信澳周期动力混合A(OTCFUND|010963)$$信澳周期动力混合C(OTCFUND|015455)$
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