光大水务发行资产支持证券

新加坡和香港–2024年4月19日 – 中国光大水务有限公司（「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK），一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，宣布公司已于今日向中国境内合资格机构投资者发行资产支持证券，发行本金为人民币20亿元，认购倍数为3.04倍，募集资金将用于偿还公司及其附属子公司（「集团」）借款并补充集团的营运资金。

本次资产支持证券的发行由光大水务全资附属公司光大水务（深圳）有限公司作为原始权益人，由光大水务之附属公司就三个位于山东省的污水处理项目所享有的污水处理服务费收益权作为基础资产，所发行的资产支持证券包含优先级资产支持证券和次级资产支持证券。其中，优先级资产支持证券的发行规模为人民币19亿元，分为7个类别，期限约为1年至9年，综合利率为2.67%／年；经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，优先级资产支持证券的信用评级为AAAsf。次级资产支持证券的发行规模为人民币1亿元，定向予光大水务（深圳）有限公司认购。东方汇智资产管理有限公司担任本次资产支持专项计划的管理人。本次资产支持证券的发行是光大水务于2020年首次发行资产支持证券后，第二次安排此类债券发行工作。集团盘活存量资产，巩固多元化融资渠道，有助优化集团的融资结构并将财务成本保持在合理水平，提高资金利用效率。未来，光大水务将继续关注、探索各类融资渠道，有效利用募集所得资金，为集团的可持续发展提供坚实资金保障。

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(中国光大水务)