4月18日，国泰君安担任独家财务顾问，助力屹立NILIT与神马实业股份有限公司跨境股权交易成功签约。屹立NILIT系全球尼龙66纤维制品领域领导者，神马实业股份有限公司（下称“神马股份”）系中国尼龙66市场龙头企业，双方签署协议后将致力于打造立足中国的优质尼龙66纤维制品领先企业。
本次交易中，屹立NILIT以合计2亿元向神马股份转让其全资控股的屹立锦纶科技（苏州）有限公司（下称“屹立锦纶”）和屹立（苏州）工程塑料科技有限公司各25%股权，并于股权转让完成后双方共同向屹立锦纶增资。同时，屹立NILIT与神马股份在中国尼龙城河南省平顶山市共同投资1.35亿元设立合资公司，以建设符合可持续性标准的高性能尼龙66民用丝新生产基地。
通过本次交易，屹立NILIT与神马股份将进一步深化合作，充分发挥双方在尼龙66领域的协同，在专业知识、商业资源和销售网络等领域实现互利共赢。项目完成后，屹立NILIT将极大程度提升其在中国市场的竞争力，夯实全球市场份额，神马股份亦将进一步切入尼龙66纤维制品的高端民用市场，延伸其产业链布局。未来，双方将继续携手协助河南省平顶山市加速建设“中国尼龙城”，为市场打造更多高品质、高性能的尼龙66产品，为行业可持续高质量发展贡献力量。
国泰君安担任本次跨境交易的境外卖方独家财务顾问，凭借丰富的跨境并购经验和出色的交易执行能力，助力交易双方成功签约。作为项目总协调人，项目团队在可行性论证、方案设计、商业谈判、尽职调查、估值定价、协议磋商等各方面起了关键性作用，有序、高效地推动项目顺畅进行。服务团队深刻理解跨境并购的特殊性，带领交易双方弥合文化理念方面的差异，克服跨境并购在交易结构、法律税务等方面的难点，历经四年谈判周期，最终高水平、高质量地协助交易双方顺利完成签约，赢得了境外客户的充分信任及认可。
本次交易是国泰君安坚持“引进来”与“走出去”相结合，服务跨境金融的有力实践。近年来，凭借纯熟的多元化股权服务能力和综合平台优势，国泰君安跨境并购业务不断精进、实现各项突破。未来，国泰君安将继续以推动优质企业的跨越式发展为己任，更好服务国家推进高水平制度型对外开放，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标继续前进。
延伸阅读
屹立NILIT创立于1969年，是全球尼龙66纤维制品领域的龙头企业。公司自成立起始终以高品质为宗旨，为运动服装和时尚产业的知名品牌提供兼具舒适性和功能性的高端产品。屹立NILIT长期在全球保持领先的地位和声誉，在70多个国家有着超过50年的经营历史，始终坚持推动尼龙66行业的可持续发展。
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(国泰君安)
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