昨天群里有位小伙伴发了张截图,

说大A原来已经有不少股票在持续创新高了,炒股不行原来只是自己不行。。。。。。

图片来源:网络

我忍不住也拉了一波基金的数据。

原来权益类基金(偏股型+灵活配置型)中,也已经有162只净值创了新高!(数据来源:Wind,截至20240417,剔除今年以来刚成立的新基金)

啥意思?在大家还在期待回本的时候,买到这些基金的小伙伴已经赚钱了。

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这里面有接近一半(72只)是指数基金,大多都是与红利、国企、电力相关的指数。

比如这三只富时中国国企开放共赢ETF,在过去两年多熊市中简直赢麻了。2021年年底成立,两年多来最高的已经录得55%的回报,同期沪深300指数可是跌了近30%。

这几只则是成立以来收益翻倍且已经创新高的指数基金,基本都是红利指数。

富国中证红利指数增强A是市场里面少数红利增强型指数基金,成立时间非常早,在2008年,可以说是经历了三轮牛熊了,年化回报在10%左右,今年以来已经上涨了12.95%,目前基金规模为85亿元。

这批创新高的指数基金里面,规模超过30亿的只有以上6只。

规模最大的就是华泰柏瑞红利ETF,达到166亿元。这也是一只2006年成立的老基金了,成立以来年化回报为7.56%,过去三年算是赶上了好时候,每年都录得正回报,今年以来更上涨了17.27%。

不过,也不要简单以为,创新高的基金就有稳稳的幸福哦。

在这批创新高的指数基金里面,历史最大回撤超过20%的基金也有8只。

比如华泰柏瑞红利ETF虽然近年来表现稳健,但历史上也曾经出现过74%的大幅回撤,接受不了这么剧烈波动的小伙伴,也要谨慎。

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主动权益类基金里面,创新高的也有92只了。

在研究这批基金的时候,我发现了一些非常有意思的点。

这92只创新高的主动权益类基金,基本成立于2013年之后,也就是说,运作11年以上的老基金,目前还没有能够创新高的。

这批基金大多是在熊市里面成立的。2015年、2016年和2023年成立的基金占了绝大多数,而2019年、2021年这两个基金发行大年里面,至今还没有一只基金突破了自己的净值高点。

这两点说明了什么呢?

对于公募基金经理来说,贝塔的影响力还是非常强大的。俗话说,一运二命三风水四积德五读书,对投资这种“看天吃饭”的活来说,也是如此,不要妄想总能够打败市场超越贝塔。

对基民来说,还是巴菲特的忠言逆耳,众人贪婪我恐惧,众人恐惧我贪婪,越是高位入场的,回本也就越艰难。

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92只创新高的主动权益类基金中,成立以来业绩翻倍的基金有以上6只,基本都是2013~2016年成立的。

其中国富焦点驱动灵活配置A天弘通利A、易方达瑞选I都属于固收+范畴的基金。

国富焦点驱动我们在2022年年中的时候就专门分析过(林森离职,还有哪些同款值得托付?),当时管理该基金的基金经理除了刘怡敏、刘晓之外,还有基金老将赵晓东。赵晓东去年6月份卸任了该基金,目前权益部分交由徒弟刘晓全权负责,固收部分则由刘怡敏管理。

我们之前做过测算,国富焦点驱动常年权益仓位保持在30%左右,在2023年年报中,股票占比12.43%,可转债占比18.94%。从2013年5月7日成立以来,该基金运作一直非常稳,不但固收部分稳,权益部分也非常稳。

成立11年以来,基金最大回撤仅为10.03%,年化回报为8.41%,经历的10个完整年度中,只有2018年和2022年录得负回报(-2.69%、-3.18%),其余年份均是正收益。

国富焦点驱动也是这批创新高的基金中成立时间最早的一只,目前规模竟然只有1.33亿元,且当中有一半是机构,真正的小而美啊。

刘晓还有另一只基金国富新机遇,也在最近创了新高。刘晓是我们非常关注的一位基金经理,勤奋、抗压、有原则,管理的基金都是“底仓型”的风格。(推荐阅读:5年年化回报超26%,不占赛道也能跑进前5%,国海富兰克林刘晓是股市中的“徒步家”)

这里面比较惊喜的一只基金则是融通成长30AB

从2021年7月21日起,该基金就一直由融通基金研究副总监范琨管理。

2022年的时候,基金净值全年下跌了11.60%,但比起沪深300当年21.63%的跌幅,回撤控制算是比较不错的。

在去年市场继续下跌的情况下,该基金则录得了20.02%的年度正回报,今年以来再度上涨了8.26%,净值创下了新高。

范琨曾经是融通基金周期组的组长,去年的持仓中主要以高股息个股作为底仓,同时还参与了部分算力和AI相关的机会,这两年表现相当抢眼。目前范琨在管基金规模已经超过百亿,和融通另一位当家基金经理万民远并称为“融通双子星”。

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在创新高的主动权益类基金里面,有19只今年以来涨幅已经超过了10个点。

这里面能够发现不少老将的身影。

比如蓝小康、姜诚、刘旭、姜晓丽等等,都有创新高的基金入围。

蓝小康是中欧基金价值策略组负责人,是市场中比较少数擅长周期股投资的基金经理,去年以来的红利股行情,可以说是他的“顺风期”。

其中中欧融恒平衡是去年成立的一只基金,成立以来已经录得12.55%的回报,今年以来更上涨了17.48%。

根据该基金2024年一季报,目前基金股票仓位为64.25%,持仓主要以红利股、资源股和国企概念为主。

在一季报中,蓝小康继续表示了对红利资产的看好:

“就如四、五年前大家买入永续性资产一样,股价的回报不是当年20%-30%的业绩增长,红利股的股价回报也不一定仅仅是当年的股息分红。从全社会的资产图谱中看,红利股资产具有吸引力,分红的价值观在股市价值观中将更加重要。高质量的增长需要健康的商业模式和价值链生态作为基础,过度依赖于债务和融资的时代在慢慢远去。”

创新高的基金大部分都是与当下最火热的红利资产相关的,而这里面最特别的,就是竟然跑出了一只新能源基金

杨宇管理的华夏清洁能源龙头A应该是新能源基金里面最先创新高的了。

杨宇我们之前也介绍过(基金经理百万抄底,还有机构持续加仓,一只顽强的新能源车基金是怎么炼成的?),他的投资特点是不躺平、不漂移、顽强地寻找行业中的阿尔法。

如今看来,当时的判断并没有错。在整个新能源行业出现下跌的背景之下,基金经理杨宇仍然能够找到超额收益,一方面控制回撤幅度,另一方面在市场出现反弹的时候及时把握住机会,基金今年以来已经录得12.27%的上涨,净值也在1.1元以上。

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最后再来看看这里面关注度比较大,规模在10亿元以上的基金。

第一位也是我们写过很多次的,张翼飞和李君管理的安信稳健增值A(推荐阅读:张翼飞,通盘无妙手)。

我们从2022年5月份就开始跟大家介绍张翼飞的团队,他的特点就是,十年如一日坚持做“口味稳定”的产品。

这种稳定,也体现在安信稳健增值的业绩曲线上。

在产品运作35个季度当中,只有3个季度录得负收益,但表现最差的2023年四季度也仅下跌了1.33%,过去8个完整年度则是年年挣钱,今年已经录得4.25%的上涨,属于持续创新高的产品类型。

杨金金管理的交银瑞元三年定开今年也上涨了9.13%,这只杨金金去年发布的新作,目前净值来到1.09元,买入的基民也都浮盈了。

杨金金我们也写过(推荐阅读:原来你是这样的杨金金),他的特点是不停“翻石头“,逆向、独立,并且敬畏市场,因势利导。

在基金2023年年报中,杨金金也透露了自己去年的布局思路:

“组合上逆周期的电力黄金配置比例上升,选股上更多是为未来研究储备,关注过去几年格局洗牌充分,盈利能力见底的细分行业龙头。”

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创新高的基金里面,有你的持仓吗?

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