再再再谈电力设备

一：机遇——电力设备需求今年有望成为电网投资大年，丑欧电力设备更新。

这块我是持续在做的，前面也反复发文说过。

二：详情

1、日前，丑发布《创新型电网部署启动报告》及清洁能源并网全新路线图，均直指电网优化升级。

其中，路线图意在加快清洁能源接入电网，清理相关积压项目。有行业垂媒指出，这是丑能源发布的第一个清洁能源并网路线图。

在过去10年中，丑每年新增并网请求已增加至2500-3000个，增幅高达300%-500%。丑能源步长Jennifer M. Granholm表示，“清理积压的近12000个等待并网的太阳能、风能、储能项目，对扩大清洁电力供应至关重要。”并网流程需要不断发展，以处理当今和未来的大量请求。此外，数据收集、分析和软件管理系统方面的技术创新为并网流程要素的自动化创造了新的机会。

丑在全球变压器市场占有接近 45%的份额，但进口限制成为一大特点。2020年丑对1亿69千伏以上的变压器实行进口禁令，主要基于电网安全考虑，但此规定并未涵盖干式变压器。咱是全球重要的变压器出口G，不少企业选择在老墨设立生产基地以应对丑市场。

2、欧萌拟发布5840亿欧元（约人民币4.55万亿元）的投资计划用于电网的全面检修和升级改造。

三：出海

头部：$思源电气(SZ002028)$、国电南瑞（自己做的波段）平高电气、$许继电气(SZ000400)$ 、中国西电、$华明装备(SZ002270)$、三星医疗。 海兴电力等。

之前说过这块的头排得用波段思维去看，顶点到底合适到来不知道。我一般做波段+超短补涨为主。

东方铁塔、中国能建、上海电气、华瓷股份、中国电建、宏盛华源、国电南自、特变电工、江苏华辰、白云电器、望变电器、炬华科技、泰永长征、盛弘股份、宏发股份、四方股份、阳光电源、中远通、神马电力、东方电缆等

这块除了头部走趋势，有很多下跌趋势没有得到改善，主要在局部机会。有超短、有波段，很多走得比较慢。作为政策面设备更换的一个环节，板块逻辑没问题，大环境的强者恒强以及大小割裂没有改善，板块一致性暂时不会出现，兴许慢慢的更多个股会收到关注。所以看个票非板块吧