$中国核电(SH601985)$ $中广核电力(HK|01816)$
对于核电股我是很看好的，23年初从6元附近开始买入，后期也有增仓，随着市场情况的向好，希望有好的机会再多买一些，但是核电和广核都一直上涨而没有大的回档，这对于已经持有一定数量的投资者来讲美中不足，好在广核在香港也上市，可以等待港股的机会，周末村里发了利好，我认为买入港股中广核电力的时机到来了！
从两个方面来分析：首先是核电股自身投资价值判断，再者就是港股市场的环境判断。
国家重启核电建设，使得核电两巨头迎来发展新时期，两者的数据基本一样，这里就拿中国核电来计算一下：目前在建和已经核准的装机占现有装机的70%左右，以今年利润100亿计算，到2028年，利润大约达到170亿。出于简单和保守的方式，这里假设新能源利润不增加也不减少（实际上核电的新能源装机也在不断增加）。而估值水平给予15～20倍是不高的，那么中国核电的市值应该在2500～3400亿，对应目前1700亿还有较大的空间。当然，有些人讲存在电价下调的风险，我觉得这方面不会有大的问题。基于这个估值，目前买入并持有是正确的。
在可以买入的判断成立之后，我们总是希望买的价格低一些，这时在港股的中广核电力就进入视野了。香港股市由于投资风格和流动性的问题，很多H股都低于A股，但是从长期来看，涨幅却是毫不逊色，比如兖矿等。这周末证监会发了支持香港股市发展的意见，对港股市场是利好。中广核电力港股的价格是2.7港币，比A股低35%，股息率达到3.7%，是有吸引了的。关键是核电稳定增长的趋势是明显的，市场走势也很健康。
香港股市的风格和美国很类似，而美国的核电股走势也很好，并且被给予PE35倍！
基于核电股自身投资价值明显存在和港股市场环境改善，买入中广核电力应该是个好主意！
我目前持有中国核电，招商南油 ，积极关注分众传媒和瀚蓝环境。
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