东方电缆(603606)估值分析：5家机构认为“低估”——盈利能力同比提升，有望受益海风景气回暖

【U财经】4月21日数据显示：5家机构认为东方电缆(603606)“低估”。

认为“低估”的机构：5家

国联证券  估值：51.66元

我们预计公司2024-26年收入分别为89.7/117.1/138.3亿元，对应增速分别为22.7%/30.6%/18.1%，归母净利润分别为13.2/20.0/24.8亿元，对应增速分别为31.6%/51.7%/24.2%，EPS分别为1.9/2.9/3.6元/股，我们给予公司24年27倍PE，目标价51.66元，维持“增持”评级

华福证券  估值：53.99元

考虑到部分海风项目的推进节奏有所延缓，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.9/19.3/24.3（前值为16.3/20.6/新增）亿元，对应当前股价的PE分别为20.5/15.8/12.5倍。公司是国内的海缆龙头，有望充分受益于海风未来几年的高景气度，我们仍旧给予24年25倍PE，对应目标价53.99元/股，维持“买入”评级。

西南证券  估值：52.20元

预计公司2023-2025年营收分别为79.6亿元、101.8亿元、123.2亿元，未来三年归母净利润同比增速分别为37%/55.3%/24.8%。受益海风复苏业绩回暖，公司海缆、脐带缆等业务市场空间广阔，公司为国内海缆龙头，并持续推进陆缆系统市场开拓，有望提升盈利能力，给予公司2024年20倍PE，对应目标价52.20元，维持“买入”评级。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--东方电缆(603606)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$东方电缆(SH603606)$$太阳电缆(SZ002300)$$起帆电缆(SH605222)$